隨著氧化鋁價(jià)格走高，供應(yīng)緊張，刺激了國(guó)內(nèi)企業(yè)建設(shè)氧化鋁廠的熱情。盡管規(guī)劃項(xiàng)目緊鑼密鼓，但對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，在面對(duì)鋁土礦資源先天不足導(dǎo)致成本上升的同時(shí)，也不能忽視對(duì)短缺的礦產(chǎn)資源過(guò)早過(guò)度開(kāi)發(fā)帶來(lái)的負(fù)面影響。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士提出，最大限度利用國(guó)外低成本鋁土礦氧化鋁資源成為當(dāng)務(wù)之急。
中國(guó)氧化鋁資源短缺問(wèn)題由來(lái)已久，近期供需矛盾表現(xiàn)得更加突出。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)， 未來(lái)3～5年形勢(shì)仍然不會(huì)有根本緩解，甚至還會(huì)有所惡化。在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)企業(yè)叫買(mǎi)聲不斷，現(xiàn)貨價(jià)格一再被炒高；在國(guó)內(nèi)，氧化鋁新的規(guī)劃項(xiàng)目緊鑼密鼓，不時(shí)涌現(xiàn)，中國(guó)氧化鋁市場(chǎng)成為世界關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。
我國(guó)鋁土礦資源整體條件不好，主要是低品位礦石比例大，鋁硅比偏低，導(dǎo)致氧化鋁生產(chǎn)工藝復(fù)雜，能耗高、成本高。而今年以來(lái)，隨著氧化鋁價(jià)格走高，供應(yīng)緊張，刺激了國(guó)內(nèi)企業(yè)建設(shè)氧化鋁廠的熱情。據(jù)北京安泰科信息公司初步調(diào)查，國(guó)內(nèi)除中國(guó)鋁業(yè)公司外，還有12個(gè)氧化鋁項(xiàng)目開(kāi)始前期運(yùn)作，有5～6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)操作階段。其 中不乏具備基本條件能取得一定投資收益的項(xiàng)目，但多數(shù)項(xiàng)目未進(jìn)行深入論證，特別是對(duì)全球氧化鋁工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析比較，具有一定盲目性。從全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略角度出發(fā)，解決中國(guó)對(duì)鋁資源的巨大需求和自身鋁土礦資源短缺這一矛盾的重要途徑是樹(shù)立中國(guó)鋁資源全球戰(zhàn)略理念，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，最大限度利用國(guó)外低成本鋁土礦氧化鋁資源。
最大限度利用國(guó)外低成本鋁土礦氧化鋁資源是長(zhǎng)期戰(zhàn)略
全球鋁工業(yè)跨國(guó)投資正在成為普遍趨勢(shì)，特別是跨國(guó)公司，已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)布局。在氧化鋁方面，美國(guó)鋁業(yè)公司在本土的氧化鋁的產(chǎn)量只占其總產(chǎn)量10％，在澳大利亞的產(chǎn)量占60％，并在巴西、牙買(mǎi)加、蘇里南、德國(guó)、幾內(nèi)亞、西班牙、中國(guó)等控制相應(yīng)產(chǎn)能；加拿大鋁業(yè)公司在本土的產(chǎn)量只占27％，在澳大利亞的產(chǎn)量占57％，在巴西、牙買(mǎi)加也有16％的產(chǎn)量；全球第三大鋁業(yè)公司挪威海德魯公司在本土設(shè)有氧化鋁廠。2002年，澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量占全球的30％左右，而電解鋁只占 7％；美國(guó)氧化鋁產(chǎn)量占全球7.8％，而電解鋁產(chǎn)量占到10％左右；2002 年俄羅斯氧化鋁產(chǎn)量310萬(wàn)噸，而電解鋁產(chǎn)量達(dá)335萬(wàn)噸，氧化鋁的自給率也不足50％。電解鋁方面，美鋁60％的產(chǎn)量分布在美國(guó)之外的10個(gè)國(guó)家，加鋁有近40％的產(chǎn)量來(lái)自加拿大之外的6個(gè)國(guó)家，海德魯與普基的電解鋁產(chǎn)能也分別分布在5和6個(gè)國(guó)家。
全球鋁工業(yè)發(fā)展的實(shí)踐證明，鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生積極而深刻的變化，呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。鋁土礦、氧化鋁工業(yè)在資源條件好的澳洲、拉美得到發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度增加。電解鋁正在向能源條件比較好的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行轉(zhuǎn)移。鋁業(yè)的跨國(guó)投資和全球資源配置已經(jīng)成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。
抓緊時(shí)機(jī)，把握機(jī)遇，加快利用國(guó)外鋁土礦、氧化鋁資源。從目前掌握的信息及情況初步分析，海外鋁資源開(kāi)發(fā)是可行的。美國(guó)地調(diào)局資料，2000年世界鋁土礦儲(chǔ)量為240億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量 340億噸，資源量650億噸，世界人均儲(chǔ)量3947公斤/人，基礎(chǔ)儲(chǔ)量與儲(chǔ)量之比為1.42，鋁土礦產(chǎn)量1.36億噸，儲(chǔ)產(chǎn)比為177。自二次世界大戰(zhàn)結(jié)束至今，全球鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量增長(zhǎng)超過(guò)20倍，20世紀(jì)90年代鋁土礦儲(chǔ)量進(jìn)入增長(zhǎng)階段，鋁土礦儲(chǔ)產(chǎn)比一直為 185～210。世界鋁土礦資源保證程度很高，如果考慮到高于儲(chǔ)量50％左右的基礎(chǔ)儲(chǔ)量，前景令人樂(lè)觀。在鋁礦產(chǎn)資源分布方面，幾內(nèi)亞的儲(chǔ)量及基礎(chǔ)儲(chǔ)量分別為74億噸和86億噸，占世界基礎(chǔ)儲(chǔ)量的25.29％，居世界首位。基礎(chǔ)儲(chǔ)量占世界前位的其他國(guó)家是：澳大利亞(20.59％)、巴西(14.41％)、牙買(mǎi)加(5.88 ％)等。
據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局資料，目前全球有20多個(gè)國(guó)家采掘鋁土礦，2002 年鋁土礦產(chǎn)量達(dá)1.41億噸，集中于澳大利亞(38.2％)、幾內(nèi)亞(12. 25％)、巴西(9.32％)、牙買(mǎi)加(9.28％)、印度(6.56％)、中國(guó) (5.59％)、委內(nèi)瑞拉(3.68％)、俄羅斯(3.18％)、哈薩克斯坦(0.30％)及蘇里南(0.27％)等國(guó)家。
全球低成本氧化鋁生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，擴(kuò)建新建潛能巨大
目前全球氧化鋁生產(chǎn)廠家有65個(gè)，總產(chǎn)能6100萬(wàn)噸左右，平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到95萬(wàn)噸。2001年～2 002年氧化鋁總產(chǎn)量分別為5419萬(wàn)噸和5663 萬(wàn)噸。由于各氧化鋁廠所采用的鋁土礦資源條件不同，加之投資成本及建廠時(shí)間等多種因素，各氧化鋁廠生產(chǎn)成本差距極大。2001年經(jīng)營(yíng)成本最低的為88美元/噸(Pinjarra )，最高的為223美元/噸，全球平均經(jīng)營(yíng)成本為150美元/噸。而澳大利亞氧化鋁廠成本卻相對(duì)較低，其6家氧化鋁廠產(chǎn)量占世界29.1％，而平均經(jīng)營(yíng)成本卻不到110美元/噸，主要原因是其鋁土礦資源條件好，并且供礦成本低。澳大利亞的五大鋁土礦均被跨國(guó)公司獨(dú)立控制或聯(lián)合控制，鋁土礦鋁硅比為10～20。
值得我們關(guān)注的是，隨著電解鋁工業(yè)的發(fā)展，國(guó)外氧化鋁的產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。目前，除中國(guó)外，新開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目只有科馬爾克在澳大利亞昆士蘭的CAR項(xiàng)目，其140萬(wàn)噸/年產(chǎn)能將于2004年底投產(chǎn)。但是，國(guó)外目前擴(kuò)建項(xiàng)目還有近200萬(wàn)噸/年。此外，還有至少10多個(gè)規(guī)劃建設(shè)的新建擴(kuò)建項(xiàng)目，主要集中在澳大利亞、幾內(nèi)亞、越南、印度、巴西、牙買(mǎi)加等具有低成本國(guó)家。據(jù)預(yù)測(cè)，國(guó)外低成本氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張潛能巨大，超過(guò)1500萬(wàn)噸/年。一旦有確定的市場(chǎng)需求和出現(xiàn)嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，這些產(chǎn)能可能被激發(fā)，一些項(xiàng)目會(huì)在相對(duì)短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。由于一部分項(xiàng)目已擁有基本建設(shè)條件或一定生產(chǎn)規(guī)模，再度擴(kuò)產(chǎn)后成本會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)新項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，最大的問(wèn)題是市場(chǎng)需求問(wèn)題，解決這一問(wèn)題的最佳選擇是能在中國(guó)或其他市場(chǎng)找到穩(wěn)定的用戶，這為中國(guó)企業(yè)利用國(guó)外資源，以多種方式參與新項(xiàng)目提供了最大可能。
中國(guó)企業(yè)要把握若干新項(xiàng)目的發(fā)展機(jī)遇
中國(guó)要擴(kuò)大國(guó)外氧化鋁資源供應(yīng)，要想在現(xiàn)有市場(chǎng)供應(yīng)鏈中獲得新的供應(yīng)量是比較困難的。因?yàn)�，全球氧化鋁一體化市場(chǎng)份額的比例為56 ％，即這部分氧化鋁主要在聯(lián)合企業(yè)的內(nèi)部進(jìn)行平衡。此外，還有15％～20％的資源已經(jīng)以各種方式簽訂了定向的中長(zhǎng)期合同，只有25％～30 ％左右的氧化鋁是以短期合同或現(xiàn)貨方式銷(xiāo)售的，況且，這部分合同多以年度指標(biāo)形式進(jìn)行銷(xiāo)售，多被西方幾家大型貿(mào)易商憑借實(shí)力所控制。中國(guó)企業(yè)要想在現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模中獲得低成本資源難度較大。因此，要集中力量占有正在增加或計(jì)劃增加的資源。
澳大利亞、越南、印度、幾內(nèi)亞都有條件較好的鋁土礦資源亟待開(kāi)發(fā)，當(dāng)?shù)卣疄槲龂?guó)外企業(yè)開(kāi)發(fā)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收政策方面都有一些優(yōu)惠政策，并將實(shí)行項(xiàng)目招標(biāo)，有的還特別希望中國(guó)企業(yè)參與。同時(shí)，美鋁、加鋁、必和必拓、科馬爾克等公司都有正在啟動(dòng)或計(jì)劃啟動(dòng)新的擴(kuò)建項(xiàng)目。在這些項(xiàng)目中，中國(guó)企業(yè)都有參與的機(jī)遇，需要認(rèn)真研究與把握。
中國(guó)氧化鋁資源短缺問(wèn)題由來(lái)已久，近期供需矛盾表現(xiàn)得更加突出。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)， 未來(lái)3～5年形勢(shì)仍然不會(huì)有根本緩解，甚至還會(huì)有所惡化。在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)企業(yè)叫買(mǎi)聲不斷，現(xiàn)貨價(jià)格一再被炒高；在國(guó)內(nèi)，氧化鋁新的規(guī)劃項(xiàng)目緊鑼密鼓，不時(shí)涌現(xiàn)，中國(guó)氧化鋁市場(chǎng)成為世界關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。
我國(guó)鋁土礦資源整體條件不好，主要是低品位礦石比例大，鋁硅比偏低，導(dǎo)致氧化鋁生產(chǎn)工藝復(fù)雜，能耗高、成本高。而今年以來(lái)，隨著氧化鋁價(jià)格走高，供應(yīng)緊張，刺激了國(guó)內(nèi)企業(yè)建設(shè)氧化鋁廠的熱情。據(jù)北京安泰科信息公司初步調(diào)查，國(guó)內(nèi)除中國(guó)鋁業(yè)公司外，還有12個(gè)氧化鋁項(xiàng)目開(kāi)始前期運(yùn)作，有5～6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)操作階段。其 中不乏具備基本條件能取得一定投資收益的項(xiàng)目，但多數(shù)項(xiàng)目未進(jìn)行深入論證，特別是對(duì)全球氧化鋁工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析比較，具有一定盲目性。從全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略角度出發(fā)，解決中國(guó)對(duì)鋁資源的巨大需求和自身鋁土礦資源短缺這一矛盾的重要途徑是樹(shù)立中國(guó)鋁資源全球戰(zhàn)略理念，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，最大限度利用國(guó)外低成本鋁土礦氧化鋁資源。
最大限度利用國(guó)外低成本鋁土礦氧化鋁資源是長(zhǎng)期戰(zhàn)略
全球鋁工業(yè)跨國(guó)投資正在成為普遍趨勢(shì)，特別是跨國(guó)公司，已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)布局。在氧化鋁方面，美國(guó)鋁業(yè)公司在本土的氧化鋁的產(chǎn)量只占其總產(chǎn)量10％，在澳大利亞的產(chǎn)量占60％，并在巴西、牙買(mǎi)加、蘇里南、德國(guó)、幾內(nèi)亞、西班牙、中國(guó)等控制相應(yīng)產(chǎn)能；加拿大鋁業(yè)公司在本土的產(chǎn)量只占27％，在澳大利亞的產(chǎn)量占57％，在巴西、牙買(mǎi)加也有16％的產(chǎn)量；全球第三大鋁業(yè)公司挪威海德魯公司在本土設(shè)有氧化鋁廠。2002年，澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量占全球的30％左右，而電解鋁只占 7％；美國(guó)氧化鋁產(chǎn)量占全球7.8％，而電解鋁產(chǎn)量占到10％左右；2002 年俄羅斯氧化鋁產(chǎn)量310萬(wàn)噸，而電解鋁產(chǎn)量達(dá)335萬(wàn)噸，氧化鋁的自給率也不足50％。電解鋁方面，美鋁60％的產(chǎn)量分布在美國(guó)之外的10個(gè)國(guó)家，加鋁有近40％的產(chǎn)量來(lái)自加拿大之外的6個(gè)國(guó)家，海德魯與普基的電解鋁產(chǎn)能也分別分布在5和6個(gè)國(guó)家。
全球鋁工業(yè)發(fā)展的實(shí)踐證明，鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生積極而深刻的變化，呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。鋁土礦、氧化鋁工業(yè)在資源條件好的澳洲、拉美得到發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度增加。電解鋁正在向能源條件比較好的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行轉(zhuǎn)移。鋁業(yè)的跨國(guó)投資和全球資源配置已經(jīng)成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。
抓緊時(shí)機(jī)，把握機(jī)遇，加快利用國(guó)外鋁土礦、氧化鋁資源。從目前掌握的信息及情況初步分析，海外鋁資源開(kāi)發(fā)是可行的。美國(guó)地調(diào)局資料，2000年世界鋁土礦儲(chǔ)量為240億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量 340億噸，資源量650億噸，世界人均儲(chǔ)量3947公斤/人，基礎(chǔ)儲(chǔ)量與儲(chǔ)量之比為1.42，鋁土礦產(chǎn)量1.36億噸，儲(chǔ)產(chǎn)比為177。自二次世界大戰(zhàn)結(jié)束至今，全球鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量增長(zhǎng)超過(guò)20倍，20世紀(jì)90年代鋁土礦儲(chǔ)量進(jìn)入增長(zhǎng)階段，鋁土礦儲(chǔ)產(chǎn)比一直為 185～210。世界鋁土礦資源保證程度很高，如果考慮到高于儲(chǔ)量50％左右的基礎(chǔ)儲(chǔ)量，前景令人樂(lè)觀。在鋁礦產(chǎn)資源分布方面，幾內(nèi)亞的儲(chǔ)量及基礎(chǔ)儲(chǔ)量分別為74億噸和86億噸，占世界基礎(chǔ)儲(chǔ)量的25.29％，居世界首位。基礎(chǔ)儲(chǔ)量占世界前位的其他國(guó)家是：澳大利亞(20.59％)、巴西(14.41％)、牙買(mǎi)加(5.88 ％)等。
據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局資料，目前全球有20多個(gè)國(guó)家采掘鋁土礦，2002 年鋁土礦產(chǎn)量達(dá)1.41億噸，集中于澳大利亞(38.2％)、幾內(nèi)亞(12. 25％)、巴西(9.32％)、牙買(mǎi)加(9.28％)、印度(6.56％)、中國(guó) (5.59％)、委內(nèi)瑞拉(3.68％)、俄羅斯(3.18％)、哈薩克斯坦(0.30％)及蘇里南(0.27％)等國(guó)家。
全球低成本氧化鋁生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，擴(kuò)建新建潛能巨大
目前全球氧化鋁生產(chǎn)廠家有65個(gè)，總產(chǎn)能6100萬(wàn)噸左右，平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到95萬(wàn)噸。2001年～2 002年氧化鋁總產(chǎn)量分別為5419萬(wàn)噸和5663 萬(wàn)噸。由于各氧化鋁廠所采用的鋁土礦資源條件不同，加之投資成本及建廠時(shí)間等多種因素，各氧化鋁廠生產(chǎn)成本差距極大。2001年經(jīng)營(yíng)成本最低的為88美元/噸(Pinjarra )，最高的為223美元/噸，全球平均經(jīng)營(yíng)成本為150美元/噸。而澳大利亞氧化鋁廠成本卻相對(duì)較低，其6家氧化鋁廠產(chǎn)量占世界29.1％，而平均經(jīng)營(yíng)成本卻不到110美元/噸，主要原因是其鋁土礦資源條件好，并且供礦成本低。澳大利亞的五大鋁土礦均被跨國(guó)公司獨(dú)立控制或聯(lián)合控制，鋁土礦鋁硅比為10～20。
值得我們關(guān)注的是，隨著電解鋁工業(yè)的發(fā)展，國(guó)外氧化鋁的產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。目前，除中國(guó)外，新開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目只有科馬爾克在澳大利亞昆士蘭的CAR項(xiàng)目，其140萬(wàn)噸/年產(chǎn)能將于2004年底投產(chǎn)。但是，國(guó)外目前擴(kuò)建項(xiàng)目還有近200萬(wàn)噸/年。此外，還有至少10多個(gè)規(guī)劃建設(shè)的新建擴(kuò)建項(xiàng)目，主要集中在澳大利亞、幾內(nèi)亞、越南、印度、巴西、牙買(mǎi)加等具有低成本國(guó)家。據(jù)預(yù)測(cè)，國(guó)外低成本氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張潛能巨大，超過(guò)1500萬(wàn)噸/年。一旦有確定的市場(chǎng)需求和出現(xiàn)嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，這些產(chǎn)能可能被激發(fā)，一些項(xiàng)目會(huì)在相對(duì)短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。由于一部分項(xiàng)目已擁有基本建設(shè)條件或一定生產(chǎn)規(guī)模，再度擴(kuò)產(chǎn)后成本會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)新項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，最大的問(wèn)題是市場(chǎng)需求問(wèn)題，解決這一問(wèn)題的最佳選擇是能在中國(guó)或其他市場(chǎng)找到穩(wěn)定的用戶，這為中國(guó)企業(yè)利用國(guó)外資源，以多種方式參與新項(xiàng)目提供了最大可能。
中國(guó)企業(yè)要把握若干新項(xiàng)目的發(fā)展機(jī)遇
中國(guó)要擴(kuò)大國(guó)外氧化鋁資源供應(yīng)，要想在現(xiàn)有市場(chǎng)供應(yīng)鏈中獲得新的供應(yīng)量是比較困難的。因?yàn)�，全球氧化鋁一體化市場(chǎng)份額的比例為56 ％，即這部分氧化鋁主要在聯(lián)合企業(yè)的內(nèi)部進(jìn)行平衡。此外，還有15％～20％的資源已經(jīng)以各種方式簽訂了定向的中長(zhǎng)期合同，只有25％～30 ％左右的氧化鋁是以短期合同或現(xiàn)貨方式銷(xiāo)售的，況且，這部分合同多以年度指標(biāo)形式進(jìn)行銷(xiāo)售，多被西方幾家大型貿(mào)易商憑借實(shí)力所控制。中國(guó)企業(yè)要想在現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模中獲得低成本資源難度較大。因此，要集中力量占有正在增加或計(jì)劃增加的資源。
澳大利亞、越南、印度、幾內(nèi)亞都有條件較好的鋁土礦資源亟待開(kāi)發(fā)，當(dāng)?shù)卣疄槲龂?guó)外企業(yè)開(kāi)發(fā)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收政策方面都有一些優(yōu)惠政策，并將實(shí)行項(xiàng)目招標(biāo)，有的還特別希望中國(guó)企業(yè)參與。同時(shí)，美鋁、加鋁、必和必拓、科馬爾克等公司都有正在啟動(dòng)或計(jì)劃啟動(dòng)新的擴(kuò)建項(xiàng)目。在這些項(xiàng)目中，中國(guó)企業(yè)都有參與的機(jī)遇，需要認(rèn)真研究與把握。
