中國(guó)粉體網(wǎng)訊 該報(bào)告來自美國(guó)陶瓷專業(yè)期刊《陶瓷工業(yè)》，報(bào)告數(shù)據(jù)均取自美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局及各大市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)近年的數(shù)據(jù)。以這些數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)2017年乃至更遠(yuǎn)的陶瓷原料市場(chǎng)做了充分評(píng)估。根據(jù)報(bào)告，如高嶺土、長(zhǎng)石、鋁、硅、硼、鋯、鈦等常見陶瓷原料在2017年及未來市場(chǎng)需求還將繼續(xù)擴(kuò)大。
一、鋁土礦和氧化鋁
中國(guó)主導(dǎo)高純度氧化鋁市場(chǎng)
Roskill報(bào)告說，到2021年，陶瓷支撐劑行業(yè)預(yù)計(jì)將成為非冶金鋁土礦的最大市場(chǎng)，超過耐火材料行業(yè)。耐火材料鋁土礦消費(fèi)(直接消費(fèi)和通過棕剛玉消費(fèi))占2015年非冶金鋁土市場(chǎng)總量的20%以上。
非冶金氧化鋁在高科技應(yīng)用中找到了越來越多的機(jī)會(huì)，例如用于薄膜晶體管(TFT)和液晶顯示器(LCD)的鋁硅酸鹽玻璃。功能陶瓷和結(jié)構(gòu)陶瓷部件，如催化基板、電子陶瓷和火花塞，也為煅燒氧化鋁提供了機(jī)會(huì)。
根據(jù)Persistence Market Research報(bào)告，高純度氧化鋁(HPA)的全球市場(chǎng)(按體積計(jì))預(yù)計(jì)將從2015-2021年以19.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。對(duì)HPA的需求主要來自于LED產(chǎn)品、鋰離子電池隔板、用于智能手機(jī)和智能手表的藍(lán)寶石玻璃等。LED是2014年HPA的最大終端市場(chǎng)(54%的市場(chǎng)份額)，到2021年將達(dá)到整個(gè)市場(chǎng)的約60%。這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)是由于在LED的制造中，用作基礎(chǔ)襯底的合成單晶藍(lán)寶石的需求增加。
2014年亞太地區(qū)主導(dǎo)了HPA市場(chǎng)，占有了超過60%的市場(chǎng)份額。僅中國(guó)就占了約45%的市場(chǎng)份額。北美地區(qū)排名第二，占13%以上，其次是歐洲。同時(shí)，亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將成為增長(zhǎng)最快的地區(qū)，無論是在產(chǎn)值還是產(chǎn)量方面。
二、硼礦
中國(guó)硼礦更廉價(jià)，出口或?qū)⒃黾?/p>
玻璃和陶瓷工業(yè)是北美硼產(chǎn)品的主要用戶，占2015年硼酸鹽消費(fèi)總量的80%(其他用途包括磨料、清潔產(chǎn)品、殺蟲劑、絕緣和半導(dǎo)體生產(chǎn))。在歐洲和發(fā)展中國(guó)家，正在頒布更嚴(yán)格的節(jié)能建筑標(biāo)準(zhǔn)，這預(yù)計(jì)將對(duì)玻璃纖維隔熱材料的硼酸鹽消耗產(chǎn)生積極影響。
在可預(yù)見的未來，由于亞洲和南美洲的農(nóng)業(yè)、陶瓷和玻璃市場(chǎng)的推動(dòng)，硼酸鹽的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將增加。對(duì)硼酸鹽的需求預(yù)計(jì)將逐漸從洗滌劑和肥皂行業(yè)更多地轉(zhuǎn)向玻璃和陶瓷行業(yè)。
由于中國(guó)具有更為廉價(jià)的硼礦，預(yù)計(jì)智利、俄羅斯、土耳其和美國(guó)對(duì)中國(guó)硼礦的進(jìn)口將在未來幾年內(nèi)增加。
三、粘土
中國(guó)高嶺土需求增長(zhǎng)最快
Freedonia集團(tuán)報(bào)告稱，世界對(duì)高嶺土的需求預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)2.1%，到2020年將達(dá)到2750萬噸，價(jià)值41億美元。發(fā)展中國(guó)家，特別是亞太地區(qū)和非洲/中東地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)的擴(kuò)大將推動(dòng)增長(zhǎng)。然而，隨著媒體數(shù)字化的增加，對(duì)高嶺土密集型涂布紙產(chǎn)品的需求減弱，北美和西歐紙張市場(chǎng)的收縮將會(huì)對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)產(chǎn)生一定限制。
根據(jù)Freedonia，紙張市場(chǎng)將繼續(xù)是全球最大的高嶺土市場(chǎng)，在2020年將占全球高嶺土需求的三分之一以上。然而，自2005年以來，紙張市場(chǎng)的重要性大幅下降，而當(dāng)時(shí)它占世界高嶺土消費(fèi)量的近一半。陶瓷生產(chǎn)是高嶺土需求的第二大市場(chǎng)，在2010年至2015年之間以高于平均水平的速度增長(zhǎng)。特別是美國(guó)，在水力壓裂應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)陶瓷支撐劑的需求激增，從而支撐了這一市場(chǎng)的收益。2015年全球石油價(jià)格下跌使石油工業(yè)進(jìn)入不確定狀態(tài);預(yù)計(jì)陶瓷支撐劑的快速增長(zhǎng)在2020年之前不會(huì)再次上演。
Freedonia報(bào)告稱，由于中國(guó)和其他幾個(gè)高嶺土消費(fèi)國(guó)，包括日本、印度和韓國(guó)的貢獻(xiàn)，亞太地區(qū)占2015年全球高嶺土需求的最大份額。預(yù)計(jì)亞太地區(qū)高嶺土需求的增長(zhǎng)在2020年之前將一直超越全球平均水平，其中印度、馬來西亞和中國(guó)的增長(zhǎng)最快。但日本的經(jīng)濟(jì)收縮將使當(dāng)?shù)丶垙埵袌?chǎng)的高嶺土消費(fèi)量下降，對(duì)區(qū)域增長(zhǎng)將起到一定抑制作用。
根據(jù)Research and Markets的報(bào)告，2015年高嶺土的全球出口量約為17億美元，下降了5%。美國(guó)仍然是全球最主要的高嶺土出口國(guó)，2015年出口總值為5.62億美元，占全球出口市場(chǎng)的33%。比利時(shí)、英國(guó)、巴西和中國(guó)也是去年全球高嶺土市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，占了45%的份額。按價(jià)值計(jì)算，2015年高嶺土的主要進(jìn)口國(guó)包括日本(7.9%)、比利時(shí)(7.8%)、芬蘭(6.5%)、德國(guó)(6.5%)和中國(guó)(5.6%)。在2007-2015年期間，進(jìn)口到中國(guó)高嶺土增長(zhǎng)最快，每年以4.9%的速度增長(zhǎng)。
四、長(zhǎng)石和霞石
中國(guó)長(zhǎng)石出口迅速增加
根據(jù)Global Industry Analysts分析，全球長(zhǎng)石市場(chǎng)到2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到2560萬噸，主要是由于世界建筑行業(yè)的復(fù)蘇和對(duì)玻璃和陶瓷產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)。發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的穩(wěn)步工業(yè)化，及隨之而來的長(zhǎng)石在工業(yè)中的應(yīng)用也將對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響。全球?qū)稍偕茉吹年P(guān)注，特別是太陽能的關(guān)注，預(yù)計(jì)也將刺激長(zhǎng)石的消耗，因?yàn)殚L(zhǎng)石將用于太陽能電池中的太陽能玻璃生產(chǎn)。
報(bào)告說，得益于玻璃行業(yè)的強(qiáng)勁消費(fèi)，歐洲已成為全球最大的長(zhǎng)石市場(chǎng)。預(yù)計(jì)亞太地區(qū)將成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.1%，主要是新建筑項(xiàng)目的增加、快速城市化以及該地區(qū)中產(chǎn)階級(jí)人口的不斷擴(kuò)大及可支配收入的增加。
根據(jù)Research and Markets的報(bào)告，2015年全球長(zhǎng)石市場(chǎng)價(jià)值3.43億美元;2007 - 2015年市場(chǎng)年均增長(zhǎng)2.6%。土耳其是全球長(zhǎng)石的主要出口國(guó)，占總量的42%，出口價(jià)值1.45億美元。中國(guó)、印度、泰國(guó)和法國(guó)是2015年全球長(zhǎng)石的其他主要供應(yīng)商，共計(jì)份額為32%。中國(guó)大幅增強(qiáng)了其在全球長(zhǎng)期出口方面的地位，份額從2007年的5%增長(zhǎng)到了2015年的12%。
據(jù)報(bào)告，根據(jù)價(jià)值計(jì)算，2015年全球長(zhǎng)石主要進(jìn)口國(guó)是：意大利(18%)、西班牙(11%)、臺(tái)灣(7%)、俄羅斯(6%)和中國(guó)(5%)。雖然西班牙和意大利的進(jìn)口量下降，但從2007年至2015年，中國(guó)的長(zhǎng)石進(jìn)口量每年增長(zhǎng)了24.6%。
五、鎂化合物
熔融氧化鎂逐漸取代僵燒氧化鎂
由于全球鋼鐵產(chǎn)量略有下降(包括中國(guó)下降了7%)，2015年前8個(gè)月全球消耗的僵燒氧化鎂和熔融氧化鎂與2014年同期相比略有下降。近年來，熔融氧化鎂已經(jīng)替代了鋼窯中的僵燒的氧化鎂，這種趨勢(shì)預(yù)計(jì)將繼續(xù)，因?yàn)槿廴谘趸V產(chǎn)能還在擴(kuò)大。雖然熔融氧化鎂的成本高于僵燒氧化鎂，但其較長(zhǎng)的活化壽命降低了停機(jī)時(shí)間，從而降低了生產(chǎn)的總成本。預(yù)計(jì)中國(guó)的鋼鐵工業(yè)在使用耐火材料上更有效率，這將導(dǎo)致每單位鋼鐵生產(chǎn)所消耗的氧化鎂更少。
根據(jù)研究與市場(chǎng)部的報(bào)告，全球氧化鎂市場(chǎng)在2016—2026年將繼續(xù)以2.9%復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
六、稀土
中國(guó)繼續(xù)主導(dǎo)全球稀土生產(chǎn)，但近年開始下降
Roskill報(bào)告說，由于供應(yīng)過剩和一些關(guān)鍵需求下降，稀土工業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)期的價(jià)格下跌，但在2016年已趨于穩(wěn)定。關(guān)鍵終端應(yīng)用中稀土需求的前景仍不明朗。自2011年以來，永磁體應(yīng)用中稀土需求每年增長(zhǎng)4%，占2016年稀土總需求的23%;這一需求預(yù)計(jì)在2020年將增加到約28%，在2026年之前不會(huì)出現(xiàn)回落。催化劑、冶金和陶瓷領(lǐng)域的應(yīng)用預(yù)計(jì)將繼續(xù)作為稀土在2026年之前的主要最終用途，特別是鈰和鑭。
根據(jù)Roskill報(bào)告，中國(guó)在國(guó)際上繼續(xù)主導(dǎo)著稀土生產(chǎn)，在2016年占全球供應(yīng)量的88%。然而，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)正在進(jìn)行重組和整合，中國(guó)政府也在嚴(yán)厲打擊非法生產(chǎn)，該國(guó)的行業(yè)格局近年發(fā)生了變化。越來越嚴(yán)格的環(huán)境許可、關(guān)閉過剩產(chǎn)能及下調(diào)生產(chǎn)配額導(dǎo)致中國(guó)稀土供應(yīng)達(dá)到13年來的最低水平。2015年，中國(guó)的稀土消耗主要是磁鐵(35%)、磨料(18%)和催化劑(15%)。
七、二氧化硅
特種二氧化硅市場(chǎng)開始發(fā)力
美國(guó)建筑業(yè)逐漸從大衰退的影響中恢復(fù)，瀝青屋面的需求回升，建筑產(chǎn)品應(yīng)用中對(duì)工業(yè)用砂的需求預(yù)計(jì)在2020年之前也將健康發(fā)展。Freedonia分析師預(yù)計(jì)，化學(xué)品和平板玻璃市場(chǎng)的收益都將穩(wěn)步增長(zhǎng)。
Freedonia報(bào)告說，集裝箱玻璃市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)將會(huì)減弱，一部分原因是玻璃包裝市場(chǎng)份額下降，另外玻璃容器制造中回收玻璃(碎玻璃)技術(shù)的廣泛使用也有影響。由于工人接觸二氧化硅粉塵產(chǎn)生的相關(guān)健康問題，硅砂作為噴砂磨料的使用也在下降，在其他小規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域中的表現(xiàn)預(yù)期也不盡如人意。
Grand View Research報(bào)告稱，全球特種二氧化硅市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2022年出現(xiàn)顯著需求，主要是由于塑料、橡膠/輪胎、包裝和口腔護(hù)理行業(yè)的應(yīng)用不斷增加。市場(chǎng)分為五種產(chǎn)品類型：沉淀二氧化硅、硅膠、熔融二氧化硅、膠體二氧化硅和熱解法二氧化硅。由于對(duì)催化劑、表面活性劑、吸收劑和用于拋光硅晶片的研磨劑等應(yīng)用的需求增加，膠體二氧化硅預(yù)計(jì)將在2015-2022年以6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度最快。
八、滑石和葉蠟石
亞太地區(qū)是最大的滑石市場(chǎng)
根據(jù)Markets and Markets的報(bào)告，到2021年，全球滑石市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到32.9億美元，2016-2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.9%。2015年，滑石碳酸鹽業(yè)務(wù)占滑石市場(chǎng)存款份額最大;滑石碳酸鹽預(yù)計(jì)是增長(zhǎng)最快的沉積物類型，主要是由于可用性和滑石純度水平，以及在這些沉積物中發(fā)現(xiàn)的高比例的滑石。亞太地區(qū)是2015年最大的滑石市場(chǎng)，主要是由于汽車行業(yè)的增強(qiáng)塑料部件，以及化妝品、紙張、油漆和涂料的需求增長(zhǎng)。
葉蠟石數(shù)據(jù)出于保護(hù)相關(guān)公司信息的原因未能披露，但估計(jì)與2014年相比保持相對(duì)平穩(wěn)。葉蠟石主要用于耐火材料、油漆和陶瓷。
九、鈦及相關(guān)材料
二氧化鈦需求仍將增長(zhǎng)
根據(jù)Ceresana的報(bào)告，2014年全球顏料銷售量為970萬噸;TiO2顏料占總需求的59%以上。Roskill報(bào)告說，TiO2顏料生產(chǎn)是全球原料中最重要的消費(fèi)領(lǐng)域，占2015年產(chǎn)量的83%。預(yù)計(jì)二氧化鈦顏料行業(yè)原料需求的年平均增長(zhǎng)率在2025年前將達(dá)到每年增長(zhǎng)4.2%。預(yù)計(jì)2016年全球原料生產(chǎn)水平將略高，比2015年的756萬噸有所增加。
自2005年以來，鈦原料產(chǎn)量每年平均增長(zhǎng)3%。合金和礦渣產(chǎn)量已經(jīng)下降，而直接使用的金紅石和鈦鐵礦增長(zhǎng)加快。
十、硅灰石
需求將保持穩(wěn)定
由于具體數(shù)據(jù)未公開，據(jù)估計(jì)2015年美國(guó)國(guó)內(nèi)硅灰石消費(fèi)量增加。其中，塑料和橡膠市場(chǎng)(熱塑性和熱固性樹脂和彈性體化合物)占美國(guó)硅灰石用量的25%以上，其次是陶瓷(玻璃料、衛(wèi)生潔具和瓷磚)、油漆(建筑和工業(yè)涂料)、冶金應(yīng)用(助焊劑和調(diào)節(jié)劑)、摩擦產(chǎn)品(主制動(dòng)襯片)和各種用途(粘合劑、混凝土、玻璃和密封劑)。在全球，估計(jì)陶瓷產(chǎn)品占硅灰石銷售量的30%以上，其次是聚合物和涂料。
由于住宅和商業(yè)建筑的增長(zhǎng)，硅灰石在美國(guó)國(guó)內(nèi)建筑相關(guān)市場(chǎng)的銷售可能增加，例如粘合劑、填縫料、水泥板、瓷磚、油漆、灰泥和墻板。對(duì)制造業(yè)的需求，包括金屬鑄件加工、油漆、塑料和橡膠等領(lǐng)域也可能增加。在西歐和亞洲，由于經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)建筑和制造業(yè)的影響，對(duì)硅灰石的需求可能保持不變或略有增加。
十一、鋯化合物及相關(guān)礦物
中國(guó)拉動(dòng)全球鋯市場(chǎng)需求
來自Global Industry Analysts的一份報(bào)告，到2022年，鋯的全球市場(chǎng)預(yù)計(jì)將超過150萬噸，主要是由于對(duì)陶瓷墻面和地磚的需求增長(zhǎng)，以及鋯金屬、氧化鋯和鋯基化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大。其他有利的市場(chǎng)因素包括，城市化的擴(kuò)大以及由此產(chǎn)生的對(duì)基于鋯的建筑材料如衛(wèi)生潔具和餐具的需求，以及牙科植入物和矯形假肢中出現(xiàn)的新用途。
中國(guó)代表了全球最大的鋯市場(chǎng)，根據(jù)Global Industry Analysts分析，這主要基于中國(guó)巨大的海綿鋯生產(chǎn)能力。除中國(guó)外，亞太地區(qū)是2022年增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5.7%。澳大利亞和南非是鋯的其他的主要生產(chǎn)國(guó)。
Technavio預(yù)測(cè)，全球鋯市場(chǎng)到2020年將以接近7%年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，主要受到亞太地區(qū)(特別是中國(guó))需求增長(zhǎng)的推動(dòng)。2015年，中國(guó)在全世界生產(chǎn)了90%以上的氯氧化鋯和硅酸鋯(鋯石)。
十二、磨料
全球市場(chǎng)總體增長(zhǎng)，近年下滑
根據(jù)Research and Markets的報(bào)告，全球自然磨料市場(chǎng)(包括浮石、金剛砂、天然剛玉、天然石榴石和其他)的價(jià)值在2015年達(dá)到2.8億美元，略低于2014年的3.31億美元。2007 - 2015年的總體增長(zhǎng)率為正，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為5.2%。
報(bào)告顯示，去年全球領(lǐng)先的天然磨料供應(yīng)商分別是印度和澳大利亞，占全球出口量的56%。兩國(guó)在報(bào)告期間出口均有增長(zhǎng)，印度出口每年增長(zhǎng)8.4%，澳大利亞增長(zhǎng)9.4%。
2015年世界天然磨料進(jìn)口國(guó)前幾位包括：美國(guó)，27%(與2014年相比增長(zhǎng)13個(gè)百分點(diǎn));阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(UAE)，7%;沙特阿拉伯，5%;中國(guó)，4%;和韓國(guó)，4%。
十三、鋰
中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展將拉動(dòng)鋰電池需求
根據(jù)Research and Markets的報(bào)告，全球鋰市場(chǎng)在2016—2020年預(yù)計(jì)將以7.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。鋰及其衍生物的最終用途包括電池、陶瓷和玻璃、潤(rùn)滑劑、冶金、空氣處理和聚合物。對(duì)于并網(wǎng)存儲(chǔ)中使用的鋰離子電池的需求及電動(dòng)車的需求預(yù)計(jì)將迎來增長(zhǎng)，尤其是在中國(guó)。2015年，中國(guó)成為這些車輛的最大市場(chǎng)(214,282輛)，其次是西歐(184,501輛)和美國(guó)(115,263輛)。中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)預(yù)計(jì)以27%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，這意味著對(duì)鋰電池的需求增加。
在全球范圍內(nèi)，由于電池應(yīng)用的鋰需求增加，2015年鋰產(chǎn)量略有增長(zhǎng);主要生產(chǎn)商預(yù)計(jì)，2015年全球鋰消耗量約為32,500噸，較2014年的31,000噸增長(zhǎng)5%。全球終端市場(chǎng)需求估計(jì)為：電池，35%;陶瓷和玻璃，32%;潤(rùn)滑脂，9%;空氣處理，5%;連鑄模具助熔劑粉末，5%;聚合物生產(chǎn)，4%;原鋁生產(chǎn)，1%;其他用途，9%。
鋰供應(yīng)安全已成為美國(guó)和亞洲科技公司的首要任務(wù)。這些地區(qū)將繼續(xù)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟和合資企業(yè)，以確保為電池供應(yīng)商和汽車制造商提供可靠、多樣化的鋰供應(yīng)。 2015年，阿根廷、玻利維亞、智利和美國(guó)的鹽水開采項(xiàng)目正在開發(fā)中。鋰輝石開采業(yè)務(wù)正在澳大利亞、加拿大、中國(guó)和芬蘭進(jìn)行開發(fā);塞爾維亞正在開發(fā)一種采石作業(yè);墨西哥正在開發(fā)鋰粘土開采作業(yè)。
十四、碳化硅
多類需求推動(dòng)碳化硅市場(chǎng)發(fā)展
根據(jù)Grand View Research的研究，碳化硅(SiC)的全球需求預(yù)計(jì)將在2014-2020年以15.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。黑色碳化硅是最主要的產(chǎn)品。
2013年，能源和鋼鐵是碳化硅的最大應(yīng)用領(lǐng)域;它也廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體和電子行業(yè)。此外，醫(yī)療保健和醫(yī)療應(yīng)用預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)的增長(zhǎng)將達(dá)到16.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。日本、印度和中國(guó)等國(guó)對(duì)先進(jìn)醫(yī)療和保健產(chǎn)品的需求預(yù)計(jì)將推動(dòng)碳化硅需求。
2013年，亞太地區(qū)是碳化硅的主要市場(chǎng)，收入超過8.7億美元。主要終端用戶行業(yè)如汽車和鋼鐵的存在預(yù)計(jì)將提高該地區(qū)的碳化硅需求。此外，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)亞太市場(chǎng)還將以16.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)。
使用碳化硅作為脫氧劑的鋼鐵制造業(yè)整體前景向好，有望在未來推動(dòng)碳化硅需求。此外，碳化硅是半導(dǎo)體生產(chǎn)中的關(guān)鍵元素，預(yù)計(jì)在不久的將來會(huì)看到巨大的增長(zhǎng)。日益增長(zhǎng)的全球汽車工業(yè)，特別是亞太地區(qū)，也預(yù)計(jì)將推動(dòng)全球碳化硅需求。
