中國(guó)粉體網(wǎng)訊 據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電負(fù)極市場(chǎng)出貨量72萬噸，同比增長(zhǎng)97%。
從市場(chǎng)規(guī)模角度來看，2021年中國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量大幅增長(zhǎng)的原因，主要是下游鋰電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)：
1）2021年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量226GWh，同比增速183%；
2）數(shù)碼市場(chǎng)受國(guó)產(chǎn)化替代帶動(dòng)，電動(dòng)工具用鋰電池出貨11GWh，同比增長(zhǎng)96%；
3）儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)196%。此外，出口也是帶動(dòng)出貨量增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因。2021年，受全球動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)102%帶動(dòng)，中國(guó)負(fù)極出口超15萬噸，較上年增長(zhǎng)超過1倍。
2018-2021年中國(guó)負(fù)極材料出貨量（萬噸）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年3月
從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來看，人造石墨產(chǎn)品占比持續(xù)提升，市場(chǎng)份額上升至84%；天然石墨占比下降，市場(chǎng)份額下滑至14%，主要原因?yàn)椋?/p>
1）受動(dòng)力及儲(chǔ)能市場(chǎng)需求帶動(dòng)，人造石墨對(duì)比天然石墨具有更好的一致性與循環(huán)性，帶動(dòng)人造石墨占比提升；
2）我國(guó)主要鋰電池企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向人造石墨，帶動(dòng)了人造石墨出貨量占比進(jìn)一步提升。
2020-2021年中國(guó)負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（%）
備注：人造石墨、天然石墨出貨量不包含復(fù)合硅基中的使用量；
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年3月
從產(chǎn)品價(jià)格來看，進(jìn)入2021年，由于市場(chǎng)需求的爆發(fā)，再加上限電、雙減等政策影響，負(fù)極產(chǎn)能供應(yīng)趨緊，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)上漲，尤其是進(jìn)入2021年下半年，負(fù)極整體價(jià)格進(jìn)入上漲快速通道。2021年，人造石墨均價(jià)約為5萬元/噸，天然石墨則為3.5萬元/噸，較上年均出現(xiàn)上漲。隨著國(guó)內(nèi)針狀焦產(chǎn)能以及石墨化產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，負(fù)極材料價(jià)格有望在2022年下半年出現(xiàn)拐點(diǎn)。
2017-2021年中國(guó)負(fù)極材料價(jià)格走勢(shì)（萬元/噸）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年3月
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2021年由于行業(yè)火爆的增長(zhǎng)勢(shì)頭，疊加國(guó)家出臺(tái)限電、雙減等政策，導(dǎo)致部分中小負(fù)極企業(yè)生產(chǎn)受到限制。對(duì)比2020年，CR3市場(chǎng)集中度下滑，CR6市場(chǎng)集中度上升，主要原因有：
1）下游需求旺盛，TOP3企業(yè)產(chǎn)能有限，滿產(chǎn)滿銷，而其他具備產(chǎn)能的實(shí)力企業(yè)訂單充足，產(chǎn)能利用率提升，擠占了CR3部分市場(chǎng)份額；
2）二線企業(yè)新增產(chǎn)能超10萬噸/年，出貨量同比增速超160%，推動(dòng)CR6市場(chǎng)集中度不斷提升；
3）行業(yè)石墨化供應(yīng)緊缺，三線及以下企業(yè)行業(yè)話語權(quán)弱，石墨化優(yōu)先供應(yīng)TOP6企業(yè)，中小企業(yè)受石墨化供應(yīng)影響，產(chǎn)能利用率低，進(jìn)一步推高CR6市場(chǎng)集中度上升。
2020-2021年中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)集中度（%）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年3月
GGII預(yù)計(jì)，2022年負(fù)極材料市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下方面特點(diǎn)：
1）受國(guó)內(nèi)外需求帶動(dòng)，動(dòng)力負(fù)極市場(chǎng)出貨量仍將快速增長(zhǎng)；
2）CR3企業(yè)集中度將有望超過54%，原因?yàn)閯?dòng)力領(lǐng)域?qū)ω?fù)極材料要求高，帶動(dòng)頭部企業(yè)出貨量快速增長(zhǎng)；
3）負(fù)極價(jià)格將在2022年下半年出現(xiàn)拐點(diǎn)，行業(yè)供求緊張緩解；
4）受海外新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)需求帶動(dòng)，帶動(dòng)出口市場(chǎng)需求快速上升；
5）企業(yè)進(jìn)一步加大負(fù)極產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合力度，上游延伸布局石墨化、碳源等領(lǐng)域，并加速負(fù)極產(chǎn)品產(chǎn)能釋放。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）
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