中國粉體網(wǎng)訊 11月1日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的太陽能級多晶硅最新成交價格出現(xiàn)“雪崩”。跌幅最大的是N型料，比兩周前下跌接近20%，而其他三種硅料價格則均已跌破7萬元。
要知道在今年年初，各型多晶硅市場價格還盤踞在21萬元左右。“硅料價格在11月份之后可能還會有明顯下降，”一位光伏產(chǎn)業(yè)資深人士預計。
在此背景下，包括通威股份、大全能源等硅料巨頭相繼迅速作出“止損”動作，手段包括終止再融資投建新產(chǎn)能以及新產(chǎn)線延后投產(chǎn)等。
上游源頭開啟新一輪價格下跌，勢必會傳導至包括硅片、電池片甚至組件環(huán)節(jié)，而近期組件環(huán)節(jié)已經(jīng)步入“一元”時代。由此可見，光伏賽道正逐步出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈“價格搏殺”局面。
兩周跌近兩成
根據(jù)硅業(yè)分會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，本周N型及其他三類硅料價格均出現(xiàn)大跌。其中，多晶硅N型料成交價格在7-8萬元/噸，成交均價為7.52萬元/噸，較兩周前市場價格下降19.23%。
（圖片來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會）
其他三種硅料則均已跌破7萬元。其中，單晶復投料和單晶致密料的成交均價為6.97萬元/噸和6.79萬元/噸，分別比兩周前下跌了15.10%和15.23%；單晶菜花料成交均價為6.50萬元/噸，比兩周前下跌16.02%。
實際上，在今年2月初，單晶復投料和致密料價格還都處于高于21萬元/噸水平。到6月，價格已經(jīng)跌破7萬元。不過在今年第三季度內，硅料價格一度觸底回升、連漲12周，最高時N型料成交均價達到9.33萬元/噸。但到10月中旬，硅料再次開啟了新一輪降價。
10月27日，硅料分會十分罕見地暫停了每周一次的多晶硅價格發(fā)布。該機構給出的解釋是，雖然價格已經(jīng)呈現(xiàn)下跌趨勢，但針對具體成交價格買賣雙方存在分歧，基本上無新簽訂單。
“下游硅片價格最近已經(jīng)逼近部分廠商成本線，下游迫切希望硅料價格下調，但部分硅料廠商之前仍有穩(wěn)價心態(tài)，”上述產(chǎn)業(yè)鏈資深人士告訴記者。
根據(jù)WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅片（156mm×156mm）現(xiàn)貨周平均價下跌1.89%，報0.156美元/片，已經(jīng)創(chuàng)2021年1月以來新低。
盡管如此，在市場看來，龐大的多晶硅料產(chǎn)能年內進入市場，仍是價格大幅回落主因。硅業(yè)分會統(tǒng)計，1-9月份國內多晶硅產(chǎn)量共計100.99萬噸，同比增長87.95%，國內多晶硅供給處于快速增長階段。
根據(jù)公開資料顯示，目前通威股份產(chǎn)能規(guī)劃在80-100萬噸，協(xié)鑫科技遠期規(guī)劃100萬噸。特變電工產(chǎn)能規(guī)劃為40萬噸，大全能源到2024年產(chǎn)能規(guī)劃為33萬噸，東方希望披露的投資規(guī)劃，產(chǎn)能有46萬噸。
集邦咨詢旗下新能源研究中心預測，2023年底多晶硅總產(chǎn)能將達到214萬噸，同比增長82.9%；2023年硅料全年產(chǎn)出約134萬噸，同比增幅高達56.29%，可支撐超過500GW的組件產(chǎn)出，較2023年330-350GW的裝機預測明顯過剩。
價格逼近成本線
“硅料啟動成本比較高，只要能保住現(xiàn)金成本就要保障運行，所以不到萬不得已，上游一般不會叫停產(chǎn)線，”前述人士透露。該人士所提及因素實際會進一步加劇產(chǎn)能飽和，而隨著硅料產(chǎn)能飽和，將會導致價格繼續(xù)下跌。
不過，部分頭部玩家實際上早有預判，并且已經(jīng)采取一定措施來“止損”。
就在10月31日晚間，大全能源公告將包頭二期年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目投產(chǎn)日期延期至2024年第二季度。
至于延期原因，大全方面稱，“受市場環(huán)境、供需關系等客觀因素以及公司實際建設進度的影響，該項目整體實施周期有所放緩，導致實施進度較原計劃有所滯后�！�
而在一個月之前，通威股份宣布終止160億元定增計劃，該筆融資原計劃用于20萬噸高純晶硅項目、云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目（二期20萬噸/年高純晶硅項目）。
與此同時，硅片巨頭TCL中環(huán)則以6.966億元低價，賣掉了手中持有的多晶硅資產(chǎn)（即新疆戈恩斯能源科技有限公司）27%的股權。匆忙“賤賣”股權，其中一方面原因，也被認為是出于對多晶硅上游市場的不樂觀預期，而做出產(chǎn)能清退舉措。
而且，除了叫停、延后新增產(chǎn)能外，包括通威股份、大全能源在內的硅料巨頭也積極向一體化靠攏。以通威為例，其在半年報發(fā)布當天，便一口氣拋出兩項百億級擴產(chǎn)計劃，將分別在樂山市峨眉山市和五通橋區(qū)各建年產(chǎn)16GW拉棒、切片和電池片項目。
但在前述人士看來，“如果大家都通過垂直一體化保證銷售，一體化⼜會使整個上下游產(chǎn)能更加過剩�！�
該人士對記者透露，行業(yè)內預計硅料價格在11月份之后可能還會有明顯下降，“屆時硅料價格如果一旦跌破5萬，會造成連鎖反應，各個環(huán)節(jié)價格下降都會突破下限�！币�，坐擁規(guī)�；耐ㄍ煞萁刂聊曛械亩嗑Ч枭a(chǎn)成本為4萬元/噸以內。
因此，在業(yè)內看來，硅料價格不斷逼近成本線，將進一步加劇行業(yè)洗牌。新一輪產(chǎn)能出清或許在不遠之處。
全產(chǎn)業(yè)鏈“價格搏殺”
需要提及的是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格“雪崩”已經(jīng)不僅僅存在于上游硅料、硅片環(huán)節(jié)，甚至產(chǎn)業(yè)鏈末端的組件環(huán)節(jié)價格都出現(xiàn)大幅下跌。
近期，央企華電集團2023年第三批集采開標的開標結果顯示，N型組件雙面招標最低投標價降到了1.08元/瓦，P型組件單/雙面價最低投標價0.9933元/瓦。
這一價格的出現(xiàn)，不僅標志著組件價格步入“一元”時代，同時意味著，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)開始邁入全面“價格搏殺”階段。
這在一體化上市公司最新三季報中也可窺豹一斑。通威股份第三季度凈利下滑明顯，其實現(xiàn)營業(yè)收入約為373.52億元，同比下降10.52%；對應歸母凈利潤約為30.31億元，同比驟降68.11%。通威股份提到，第三季度凈利潤下滑主要為光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格同比下行所致。
硅料以及組件為通威股份主要收入來源。今年前三季度，該公司高純晶硅銷量約28萬噸。而在組件方面，今年前三季度，通威股份組件出貨近19GW，同比增長645%。但很顯然，出貨增長對利潤提升效果甚微。
另外，2023年前三季度，大全能源實現(xiàn)營收128.78億元，同比下滑47.81%；歸母凈利潤51.15億元，同比下降66.09%。其中，第三季度單季，該公司實現(xiàn)營收35.53億元，同比下滑57.38%，歸母凈利潤6.89億元，同比下降87.61%。
在業(yè)內看來，進入最后一個季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)走勢或會受到多個因素影響。其中包括政策環(huán)境的變化、國際市場需求的波動等�！耙越M件環(huán)節(jié)為例，國內12月需求會下降，1月春節(jié)需求也會受影響，所以后期價格可能更低，”前述業(yè)內人士預計。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末）
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