9月初的贛州依舊炎熱無比。一條塵土飛揚的小公路旁,簡陋的院子里,幾名工人正忙著將一些裝滿乳白色膏狀物的瓦罐放入磚頭壘砌成的高爐。這個叫做“誠信有色金屬廠”的小作坊,是位于江西贛州市贛縣的一家小型稀土冶煉廠。
“什么規(guī)劃？我不曉得,反正稀土價格一下降我這里的利潤就要跟著降�！碑斢浾咴儐柺欠裰獣試壹磳⒊雠_一個稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時,該廠一名不愿透露姓名的經(jīng)理回答說。
江西贛州,這個保留有完整宋代古城墻的歷史名城,還有一個稱號叫做“稀土王國”。那里是僅次于包頭的世界第二大稀土礦資源集中地,擁有全國30%以上的離子型稀土礦儲備。
靠山吃山,稀土資源的豐富和開采工藝的簡單,曾經(jīng)給不少贛州人帶來了巨大利益。但龍南稀土工業(yè)公司總經(jīng)理李竹興現(xiàn)在有點焦慮。去年年底開始,當?shù)卣尥Ａ?6座稀土礦山的開采,再加上持續(xù)低迷的價格,該公司加工板塊只能半負荷生產(chǎn)。李竹興不清楚,到年底這些先前儲備的原礦使用完之后下一步該怎么做才好。最近又有消息傳來說,國家出臺的稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將正式明確禁止鏑、鋱等幾種稀土重金屬的出口,而這些恰是龍南這個贛閩交界處的“客家圍屋之鄉(xiāng)”所特有的資源。
這些有些焦慮的地方稀土企業(yè)負責人也許并不知道,國家工業(yè)和信息化部審議通過的未來6年稀土產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展規(guī)劃,在國際上激發(fā)出的是更強烈的緊張情緒。一時間,“中國正欲建立一個'稀土歐佩克’”的說法充斥境外媒體。今年5月,一位名叫加藤嘉一的日本學者撰文說:假設(shè)薩達姆·侯賽因在1991年擊敗了多國部隊,并控制地球上三分之二的石油儲量,那么他甚至可以讓整個西方回到蒸汽時代——這當然只是一種假設(shè),但中國對稀土礦物的控制確實是一個絕無僅有的例子。外國妄下的結(jié)論讓人心驚,事實上中國真的想控制稀土又能實現(xiàn)控制嗎？
“中國根本不可能壟斷全球的稀土市場,事實上我們連停產(chǎn)保價都很難做到�！庇H歷中國稀土業(yè)十幾年無序發(fā)展的贛州市經(jīng)貿(mào)委副主任何昌洪對《商務周刊》說。
最弱的人在定價
“我們停產(chǎn)了,他們還可以去附近的廣東、福建等省購買。”贛州市稀土行業(yè)協(xié)會辦公室主任喻一奇無奈地向《商務周刊》表示。去年面對持續(xù)走低的稀土價格及過剩的產(chǎn)能,他們協(xié)會曾經(jīng)號召全市稀土礦山從6月1日起停產(chǎn)一個月,市內(nèi)16家稀土分離廠減產(chǎn)50%,此舉得到了內(nèi)蒙古包鋼稀土(600111,股吧)高科技股份有限公司、江蘇省稀土行業(yè)協(xié)會的積極響應,但停產(chǎn)保價的效果并不理想。
“中東有石油,中國有稀土�！编囆∑皆�(jīng)這樣傲氣地說。中國稀土資源的確十分豐富,北京大學稀土材料化學及應用國家重點實驗室主任嚴純?nèi)A教授介紹:“上世紀七八十年代中國稀土占全球80%多的比重,后來隨著世界其他國家一些稀土礦的不斷發(fā)現(xiàn),中國所占比重在下降,但仍能占到全球已探知儲量的一半左右�！�
何昌洪則告訴《商務周刊》,我國的稀土資源豐富,但分布過于分散,全國2/3以上的省市已發(fā)現(xiàn)上千處稀土礦床、礦點和礦化產(chǎn)地,僅稀土大省就有內(nèi)蒙古、江西、四川、山東、福建、廣東等,且這些稀土礦產(chǎn)的原生地大都在貧困地區(qū)。出于發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟的需要,擁有稀土礦產(chǎn)的地區(qū)紛紛加大了礦產(chǎn)開發(fā)力度。他說:“'大礦大開,小礦放開,油水快流’,這是此前各地發(fā)展稀土的一句形象寫照。”
享有“稀土之父”美譽的中國著名物理化學家徐光憲院士在“2009中國包頭稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上致辭時也指出:“上個世紀90年代以來,我國單一高純稀土產(chǎn)量已占據(jù)全球90%的份額。然而,由于科技界、企業(yè)界對知識產(chǎn)權(quán)保護的意識比較薄弱,造成本來只在上海、包頭、珠江三個國有大廠推廣的工藝技術(shù),迅速擴展到地方和私營企業(yè),生產(chǎn)能力達到12萬—15萬噸,大于全球需求10萬噸。最終造成供過于求,使我國稀土行業(yè)面臨艱難狀態(tài)。”
據(jù)統(tǒng)計,目前全國從事稀土礦開采、冶煉分離的企業(yè)有169家,其中中小型企業(yè)居多,部分企業(yè)的生產(chǎn)能力只有幾百噸甚至幾十噸。贛州市稀土礦業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)部部長姚渝州認為,正是稀土采礦技術(shù)的低門檻造成礦藏濫采濫開的現(xiàn)象十分嚴重,且一直難以遏制,“幾個人一起先把地表的樹砍了,一天挖幾噸礦石,再買個萃取槽,加點萃取劑,就可以提煉了”。
有研稀土新材料有限公司副總經(jīng)理黃小衛(wèi)向《商務周刊》介紹,去年全球稀土總需求量在13萬噸左右（以氧化物計）,預計未來幾年將以10%—15%的速度增加。而我國現(xiàn)在的產(chǎn)能已將近20萬噸,這意味著國內(nèi)現(xiàn)有稀土冶煉分離能力已經(jīng)超出市場需求近1倍。
由此造成的惡果是,產(chǎn)品嚴重供過于求,企業(yè)急于尋找銷路,不得不相互壓價。“稀土市場上往往是最弱的那個人在定價。”嚴純?nèi)A說。
早在1998年,我國就已對稀土產(chǎn)品出口實施配額管理制,同時還實施“禁止、鼓勵和限制”三個區(qū)別對待的原則。禁止類針對的是稀土原材料,如礦產(chǎn)品、混合氯化稀土、混合碳酸稀土等原材料級產(chǎn)品,不允許出口;限制類如氧化物和金屬,實行出口配額管理;鼓勵類是下游稀土產(chǎn)品,如磁性材料、熒光粉等高附加值產(chǎn)品。
但是,隨著全球?qū)ο⊥恋男枨笕找鏀U大,以及國家不斷減少出口入冊企業(yè)數(shù)目和出口配額,部分獲得配額較多的企業(yè)為牟利而開始出現(xiàn)違規(guī)倒賣配額等問題。此外,一些發(fā)達國家的企業(yè)大規(guī)模在我國鎢礦、銻礦、稀土礦資源區(qū)投資設(shè)廠。目前僅內(nèi)蒙古就有近10家外資稀土加工企業(yè)。他們在當?shù)卮罅抠I入稀土原料和稀有金屬,簡單加工后便運到國外進行深加工或儲備,成功規(guī)避了我國的出口配額限制。
2006年后,中國進一步加大調(diào)控力度,并自2007年起,稀土生產(chǎn)計劃由國家指導性改為國家指令性。這一消息公布后,2006年稀土價格上升了1—3倍,2007年也一直維持相對高位。但總體來說,從1990年到2008年,中國稀土的出口量增長了近10倍,出口的平均價格卻降低到當初價格的六成左右。
何昌洪認為,稀土市場會受正常的市場規(guī)律影響,價格上漲的時候肯定都一窩蜂上,產(chǎn)能過大價格肯定就往下跌,“但稀土價格的走低遠不止產(chǎn)能過剩這么簡單”。
“外資企業(yè)得了便宜還賣乖�！眹临Y源部信息中心王淑玲研究員向《商務周刊》表示,國外低價進口我國的大量稀土,反過來中國又因出口價格低經(jīng)常受到反傾銷調(diào)查,“將我們的軍”。
根據(jù)工信部制訂完成的《2009—2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,未來6年,中國稀土出口配額的總量將控制在3.5萬噸/年以內(nèi)。初級材料仍被禁止出口,而且還將進一步進行細分管理,嚴禁出口鏑、鋱、銩、镥、釔等金屬。更為重要的是,規(guī)劃明確了工信部為中國稀土產(chǎn)業(yè)主要的政策制定者和監(jiān)管者,其他相關(guān)部門則在工信部的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下開展行業(yè)管理工作。
實際上,相關(guān)人士對于保護稀土戰(zhàn)略資源的呼聲早已不絕于耳。幾年前就有專家進言建立稀土戰(zhàn)略儲備制度;近兩年的全國兩會上,均有人大代表和政協(xié)委員呼吁對稀土資源進行戰(zhàn)略收儲。
地方政府也在嘗試進行收儲。據(jù)何昌洪向《商務周刊》介紹,今年1月份贛州市政府牽頭籌資約18億元,在全市啟動鎢、稀土產(chǎn)品收儲計劃,儲備鎢精礦及鎢加工產(chǎn)品1萬噸和稀土原礦及各類稀土分離產(chǎn)品1萬噸,儲備期限暫定從2009年1月起至2009年12月止。
“總體來說,國家對于稀土管理的政策一直在不斷完善,但是一定要加強落實,并且真正地做到各地方統(tǒng)一�！睆�1990年代就開始主管贛州稀土工業(yè)發(fā)展的何昌洪,對于這些年來稀土管理的混亂十分痛心,“監(jiān)管一定要落實,不能造成老實人吃虧的劣幣驅(qū)逐良幣局面�！�
稀土界的“中石油”難產(chǎn)
既然這么混亂,整合成幾家大企業(yè),像中石油、中石化那樣不就OK了嗎？
2002年,原國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委、財政部、國土資源部、外經(jīng)貿(mào)部五部門聯(lián)合向國務院上報《關(guān)于組建全國性稀土企業(yè)集團的請示》并獲得通過,籌劃組建北方和南方兩大稀土集團,以包頭和江西為中心整合國內(nèi)的稀土資源。當年10月30日,北方稀土集團在包頭市召開成立大會,計劃于2003年5月掛牌。由中鋁公司組建的南方稀土集團,首批有13家企業(yè)入圍,包括1家礦山企業(yè),11家分離冶煉企業(yè),1家加工企業(yè),中鋁公司和中國五金礦產(chǎn)進出口總公司（今五礦集團）以現(xiàn)金方式戰(zhàn)略投資。然而,最終北方稀土集團沒能如期掛牌,南方稀土集團在等待審批中被叫暫停,南北稀土集團“兩分天下”的夢想破滅。
何昌洪認為,南北稀土集團夭折的根本原因在于,“很多稀土礦所在地是貧困地區(qū),開發(fā)稀土礦對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展至關(guān)重要”。
盡管如此,包頭和贛州這兩個稀土資源最為豐富的地區(qū)推動產(chǎn)業(yè)整合的步子并沒有停下來。2004年底,贛州稀土礦業(yè)有限公司成立,開始對全市稀土資源開采實施總量控制和礦山統(tǒng)一管理。2007年8月30日,稀土高科公司更名為包鋼稀土公司,并于當年12月19日與包鋼集團簽約,以2.68億元的代價購得包鋼集團的稀土企業(yè)國有產(chǎn)權(quán),開始從源頭控制稀土資源,并且逐漸收編區(qū)內(nèi)的多個稀土企業(yè)。2008年12月10日,由包鋼稀土公司、內(nèi)蒙古高新控股有限公司（稀土高新區(qū)國有獨資公司）、包頭華美稀土高科有限公司、淄博包鋼靈芝稀土高科有限公司、內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司及其他發(fā)起人共同組建的內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司正式成立,這個八方共同出資7億元的聯(lián)盟公司,意在通過統(tǒng)一組織安排生產(chǎn)、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一銷售的全新運作模式,掌控稀土產(chǎn)業(yè)“話語權(quán)”。
但這種區(qū)域內(nèi)整合也不順利�！白畛跷覀儗σ恍┻`規(guī)開采的企業(yè)處罰,他們反倒到省里告我們。”何昌洪告訴《商務周刊》,收歸礦權(quán)最初并沒有一個正式的法律文件作依據(jù),直到2004年11月江西省十屆人代會常務委員會第十二次會議通過了《江西省保護性開采的特地礦種管理條例》,“我們才有了底氣”。
這也正是中國稀土整合難題的癥結(jié)所在。稀土產(chǎn)業(yè)的主管部門先是國務院稀土領(lǐng)導小組,再到國家計委和發(fā)改委稀土辦公室,又到現(xiàn)在的工信部原材料司,此外,礦山和出口分歸國土資源部、商務部和海關(guān)等部門�！皼]有一個統(tǒng)一而協(xié)調(diào)的管理,讓下面怎么去執(zhí)行？”何昌洪為此多次向上面提意見。
工信部即將出臺的規(guī)劃明確提出,要提高稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度,扶持大型企業(yè),以提升產(chǎn)業(yè)水平。為此,未來6年,除了將不再批準新的稀土礦采礦權(quán)和嚴格對新建稀土冶煉分離企業(yè)的審批標準外,對于已有的稀土企業(yè),將著重從技術(shù)裝備水平、環(huán)境保護情況和管理水平等三方面入手實行淘汰。規(guī)劃甚至還提出了具體的淘汰目標,由100余家稀土冶煉分離企業(yè)減為20家左右。
巨頭們的整合已經(jīng)開始。2008年,江西銅業(yè)(600362,股吧)出資4.3061億元取得四川冕寧縣牦牛坪稀土礦的采礦權(quán);五礦集團則與江西省贛州市贛縣紅金稀土有限公司和定南大華新材料有限公司聯(lián)合組建五礦稀土（贛州）股份有限公司,擬在5年內(nèi)投資20億元,力爭在贛州建設(shè)全球最大的稀土企業(yè)集團,并實現(xiàn)上市。
與此同時,受金融危機影響,自身沒有太多稀土資源的甘肅稀土集團公司已陷入困境,正在接受來自包鋼稀土的戰(zhàn)略重組;因開采成本較之其他地區(qū)高很多,山東微山湖稀土有限公司從2008年12月停產(chǎn),目前也正著手與中國稀土控股有限公司、包鋼稀土等國內(nèi)多家企業(yè)商談合資合作。
在上一輪稀土整合中沒能成功的中鋁也卷土重來。2007年7月中國稀土開發(fā)公司被無償劃轉(zhuǎn)到中鋁公司后更名為中國稀有稀土公司,中鋁還與北京有色金屬研究總院簽訂了“十一五”（2006—2010）科技研發(fā)合作協(xié)議,將在礦物加工、稀有稀土金屬、加工材、有色金屬新材料等領(lǐng)域開展合作研究。2009年初,中國稀有稀土公司提交了稀有稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,中鋁公司進軍稀土計劃正逐步啟動。
2008年8月1日,中色股份(000758,股吧)與江蘇卓群納米稀土股份有限公司、常熟市盛昌稀土材料有限公司以及新豐縣豐源開發(fā)有限公司簽署了中色南方稀土出資人協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,四方共同出資設(shè)立“中色南方稀土”公司,預計總投資為4.73億元,建設(shè)7000噸/年的稀土分離項目。中色南方稀土公司項目位于廣東省韶關(guān)市新豐縣境內(nèi),靠近稀土礦源產(chǎn)地。
2009年1月,廣晟有色作為廣東省唯一合法的稀土采礦人,借殼“ST聚酯”（2月6日更名為“ST有色”）上市,14家下屬企業(yè)進入重組序列,包括5家鎢礦企業(yè)、8家稀土礦開采、冶煉、加工企業(yè)和1家銷售企業(yè)。整合之后的廣晟有色構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,與梅州、河源、贛州、韶關(guān)等地簽訂了全面合作的框架協(xié)議,還與秘魯、澳大利亞等國家的礦業(yè)公司簽訂合作意向,積極同蒙古、印尼等國洽談合作事宜。
與這些“巨頭”不同,大量中小企業(yè)正陷入困境。2009年全年國土資源部下達的稀土產(chǎn)量總指標只有82320噸,包鋼稀土、五礦稀土等行業(yè)龍頭通過整合,年產(chǎn)能就達到了近9萬噸。大企業(yè)都不夠分。而國內(nèi)稀土行業(yè)中80%的企業(yè)是中小企業(yè),其中又有80%左右的中小企業(yè)屬于私營或民營資本�！艾F(xiàn)在有一些中小企業(yè)也想歸并到我們這里,但是說的多談成的還少�！蔽宓V稀土（贛州）股份有限公司常務副總經(jīng)理楊興龍對《商務周刊》說。
盡管整合已成大勢所趨,但與鋼鐵業(yè)整合一樣,利益糾葛仍然存在。一位不愿透露姓名的稀土界人士說:“江西銅業(yè)有外資成分,而贛州的中重型稀土在軍事上又很重要,所以江銅沒能整合江西自身的資源,現(xiàn)在它去整合四川的稀土,必然也會與地方利益產(chǎn)生沖突�！�
稀土不稀
事實上,針對中國的稀土出口限制,西方國家早已開始尋找對策。有消息稱,美國莫利礦業(yè)公司（MolycorpMinerals）準備開采已經(jīng)停采10多年的芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土礦,加拿大阿弗龍（Avalon）稀有金屬公司正試圖在加拿大西北部開發(fā)新礦,澳大利亞Lynas稀土公司和阿拉弗拉（Arafura）資源有限公司也準備繼續(xù)開發(fā)稀土礦藏。
何昌洪認為,此前中國的稀土開采并沒有太多考慮環(huán)保成本,價格很低,不管是被迫還是順水推舟,國外大批稀土礦山及冶煉分離廠關(guān)停。一旦價格可以支撐國外礦山的開采成本和利潤,就會促使很多國外礦山恢復生產(chǎn),同時也會刺激其他中亞新興國家大量開發(fā)稀土資源。
據(jù)《日經(jīng)產(chǎn)業(yè)新聞》報道,日本住友商事株式會社為了加大向混合動力車和其他環(huán)保型汽車供應稀土金屬,將在今年年底之前與哈薩克斯坦國有的核能公司Kazatomprom成立合資企業(yè),到2010年的稀土金屬年產(chǎn)量預計將達3000噸。豐田汽車公司旗下的豐田通商株式會社（ToyotaTsusho）也計劃未來5年投資400億日元（約合4.17億美元）開發(fā)自然資源（主要是稀土）供應商。此外,日本已確定向出產(chǎn)稀有金屬的發(fā)展中國家提供貸款,改善礦山周邊的鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施,以支持日本企業(yè)參與稀有金屬的開發(fā)。
黃小衛(wèi)也透露,日本等發(fā)達國家一直在不斷開發(fā)新技術(shù),進行稀土的回收利用和國外稀土資源的開發(fā),并研究尋找稀土替代物,以減少對中國稀土的依賴。她認為,對于稀缺的重稀土化合物進行儲備具有戰(zhàn)略意義,但應重點限制開采我國南方的離子吸附型稀土礦的開采總量,對于高豐度、大量過剩的輕稀土資源如鈰、鑭等進行戰(zhàn)略儲備則沒有太大必要。
在此背景下,要最大限度發(fā)揮中國的資源優(yōu)勢,關(guān)鍵還是提高國家的稀土應用水平。工信部的規(guī)劃提出,至2015年,中國稀土應用材料的生產(chǎn)量將達到13.8萬噸,其中9.2萬噸為高端稀土應用材料,我國的稀土發(fā)光材料、貯氫材料、永磁材料產(chǎn)量要占全球70%。為了實現(xiàn)上述目標,規(guī)劃甚至明確要求稀土加工企業(yè)每年至少要把銷售收入的1%用于科技研發(fā);到2015年,我國稀土加工應用專利數(shù)量要增加50%,相關(guān)產(chǎn)業(yè)標準數(shù)量也要增加50%。內(nèi)蒙古稀土行業(yè)協(xié)會副秘書長張安文因此認為,盡管大企業(yè)可能會在新一輪整合中受益,但中小企業(yè)完全可以在稀土應用上求得生存。
橫店東磁(002056,股吧)集團下屬的贛州市東磁稀土有限公司目前正在利用贛州市稀土資源,進行稀土材料及應用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),并擬將旗下節(jié)能電機、稀土產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和業(yè)務轉(zhuǎn)移贛州組建股份公司,力爭3—5年內(nèi)上市。該公司總經(jīng)理吳美浩認為,盡管五礦參與整合贛州稀土資源,但不會出現(xiàn)一家獨大的局面,“一些技術(shù)不是說一兩天就能掌握的,最終有可能出現(xiàn)幾個大企業(yè)”。
在向全球市場大量供應了十多年的廉價稀土之后,中國政府并不打算創(chuàng)建一個類似歐佩克（OPEC）的價格卡特爾,而是希望確保自己有足夠的原料,來實現(xiàn)自身不斷增長的雄心——發(fā)展先進而環(huán)保的新科技產(chǎn)業(yè)。這是一條以資源優(yōu)勢換技術(shù)能力的產(chǎn)業(yè)路徑。
“什么規(guī)劃？我不曉得,反正稀土價格一下降我這里的利潤就要跟著降�！碑斢浾咴儐柺欠裰獣試壹磳⒊雠_一個稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時,該廠一名不愿透露姓名的經(jīng)理回答說。
江西贛州,這個保留有完整宋代古城墻的歷史名城,還有一個稱號叫做“稀土王國”。那里是僅次于包頭的世界第二大稀土礦資源集中地,擁有全國30%以上的離子型稀土礦儲備。
靠山吃山,稀土資源的豐富和開采工藝的簡單,曾經(jīng)給不少贛州人帶來了巨大利益。但龍南稀土工業(yè)公司總經(jīng)理李竹興現(xiàn)在有點焦慮。去年年底開始,當?shù)卣尥Ａ?6座稀土礦山的開采,再加上持續(xù)低迷的價格,該公司加工板塊只能半負荷生產(chǎn)。李竹興不清楚,到年底這些先前儲備的原礦使用完之后下一步該怎么做才好。最近又有消息傳來說,國家出臺的稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將正式明確禁止鏑、鋱等幾種稀土重金屬的出口,而這些恰是龍南這個贛閩交界處的“客家圍屋之鄉(xiāng)”所特有的資源。
這些有些焦慮的地方稀土企業(yè)負責人也許并不知道,國家工業(yè)和信息化部審議通過的未來6年稀土產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展規(guī)劃,在國際上激發(fā)出的是更強烈的緊張情緒。一時間,“中國正欲建立一個'稀土歐佩克’”的說法充斥境外媒體。今年5月,一位名叫加藤嘉一的日本學者撰文說:假設(shè)薩達姆·侯賽因在1991年擊敗了多國部隊,并控制地球上三分之二的石油儲量,那么他甚至可以讓整個西方回到蒸汽時代——這當然只是一種假設(shè),但中國對稀土礦物的控制確實是一個絕無僅有的例子。外國妄下的結(jié)論讓人心驚,事實上中國真的想控制稀土又能實現(xiàn)控制嗎？
“中國根本不可能壟斷全球的稀土市場,事實上我們連停產(chǎn)保價都很難做到�！庇H歷中國稀土業(yè)十幾年無序發(fā)展的贛州市經(jīng)貿(mào)委副主任何昌洪對《商務周刊》說。
最弱的人在定價
“我們停產(chǎn)了,他們還可以去附近的廣東、福建等省購買。”贛州市稀土行業(yè)協(xié)會辦公室主任喻一奇無奈地向《商務周刊》表示。去年面對持續(xù)走低的稀土價格及過剩的產(chǎn)能,他們協(xié)會曾經(jīng)號召全市稀土礦山從6月1日起停產(chǎn)一個月,市內(nèi)16家稀土分離廠減產(chǎn)50%,此舉得到了內(nèi)蒙古包鋼稀土(600111,股吧)高科技股份有限公司、江蘇省稀土行業(yè)協(xié)會的積極響應,但停產(chǎn)保價的效果并不理想。
“中東有石油,中國有稀土�！编囆∑皆�(jīng)這樣傲氣地說。中國稀土資源的確十分豐富,北京大學稀土材料化學及應用國家重點實驗室主任嚴純?nèi)A教授介紹:“上世紀七八十年代中國稀土占全球80%多的比重,后來隨著世界其他國家一些稀土礦的不斷發(fā)現(xiàn),中國所占比重在下降,但仍能占到全球已探知儲量的一半左右�！�
何昌洪則告訴《商務周刊》,我國的稀土資源豐富,但分布過于分散,全國2/3以上的省市已發(fā)現(xiàn)上千處稀土礦床、礦點和礦化產(chǎn)地,僅稀土大省就有內(nèi)蒙古、江西、四川、山東、福建、廣東等,且這些稀土礦產(chǎn)的原生地大都在貧困地區(qū)。出于發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟的需要,擁有稀土礦產(chǎn)的地區(qū)紛紛加大了礦產(chǎn)開發(fā)力度。他說:“'大礦大開,小礦放開,油水快流’,這是此前各地發(fā)展稀土的一句形象寫照。”
享有“稀土之父”美譽的中國著名物理化學家徐光憲院士在“2009中國包頭稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上致辭時也指出:“上個世紀90年代以來,我國單一高純稀土產(chǎn)量已占據(jù)全球90%的份額。然而,由于科技界、企業(yè)界對知識產(chǎn)權(quán)保護的意識比較薄弱,造成本來只在上海、包頭、珠江三個國有大廠推廣的工藝技術(shù),迅速擴展到地方和私營企業(yè),生產(chǎn)能力達到12萬—15萬噸,大于全球需求10萬噸。最終造成供過于求,使我國稀土行業(yè)面臨艱難狀態(tài)。”
據(jù)統(tǒng)計,目前全國從事稀土礦開采、冶煉分離的企業(yè)有169家,其中中小型企業(yè)居多,部分企業(yè)的生產(chǎn)能力只有幾百噸甚至幾十噸。贛州市稀土礦業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)部部長姚渝州認為,正是稀土采礦技術(shù)的低門檻造成礦藏濫采濫開的現(xiàn)象十分嚴重,且一直難以遏制,“幾個人一起先把地表的樹砍了,一天挖幾噸礦石,再買個萃取槽,加點萃取劑,就可以提煉了”。
有研稀土新材料有限公司副總經(jīng)理黃小衛(wèi)向《商務周刊》介紹,去年全球稀土總需求量在13萬噸左右（以氧化物計）,預計未來幾年將以10%—15%的速度增加。而我國現(xiàn)在的產(chǎn)能已將近20萬噸,這意味著國內(nèi)現(xiàn)有稀土冶煉分離能力已經(jīng)超出市場需求近1倍。
由此造成的惡果是,產(chǎn)品嚴重供過于求,企業(yè)急于尋找銷路,不得不相互壓價。“稀土市場上往往是最弱的那個人在定價。”嚴純?nèi)A說。
早在1998年,我國就已對稀土產(chǎn)品出口實施配額管理制,同時還實施“禁止、鼓勵和限制”三個區(qū)別對待的原則。禁止類針對的是稀土原材料,如礦產(chǎn)品、混合氯化稀土、混合碳酸稀土等原材料級產(chǎn)品,不允許出口;限制類如氧化物和金屬,實行出口配額管理;鼓勵類是下游稀土產(chǎn)品,如磁性材料、熒光粉等高附加值產(chǎn)品。
但是,隨著全球?qū)ο⊥恋男枨笕找鏀U大,以及國家不斷減少出口入冊企業(yè)數(shù)目和出口配額,部分獲得配額較多的企業(yè)為牟利而開始出現(xiàn)違規(guī)倒賣配額等問題。此外,一些發(fā)達國家的企業(yè)大規(guī)模在我國鎢礦、銻礦、稀土礦資源區(qū)投資設(shè)廠。目前僅內(nèi)蒙古就有近10家外資稀土加工企業(yè)。他們在當?shù)卮罅抠I入稀土原料和稀有金屬,簡單加工后便運到國外進行深加工或儲備,成功規(guī)避了我國的出口配額限制。
2006年后,中國進一步加大調(diào)控力度,并自2007年起,稀土生產(chǎn)計劃由國家指導性改為國家指令性。這一消息公布后,2006年稀土價格上升了1—3倍,2007年也一直維持相對高位。但總體來說,從1990年到2008年,中國稀土的出口量增長了近10倍,出口的平均價格卻降低到當初價格的六成左右。
何昌洪認為,稀土市場會受正常的市場規(guī)律影響,價格上漲的時候肯定都一窩蜂上,產(chǎn)能過大價格肯定就往下跌,“但稀土價格的走低遠不止產(chǎn)能過剩這么簡單”。
“外資企業(yè)得了便宜還賣乖�！眹临Y源部信息中心王淑玲研究員向《商務周刊》表示,國外低價進口我國的大量稀土,反過來中國又因出口價格低經(jīng)常受到反傾銷調(diào)查,“將我們的軍”。
根據(jù)工信部制訂完成的《2009—2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,未來6年,中國稀土出口配額的總量將控制在3.5萬噸/年以內(nèi)。初級材料仍被禁止出口,而且還將進一步進行細分管理,嚴禁出口鏑、鋱、銩、镥、釔等金屬。更為重要的是,規(guī)劃明確了工信部為中國稀土產(chǎn)業(yè)主要的政策制定者和監(jiān)管者,其他相關(guān)部門則在工信部的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下開展行業(yè)管理工作。
實際上,相關(guān)人士對于保護稀土戰(zhàn)略資源的呼聲早已不絕于耳。幾年前就有專家進言建立稀土戰(zhàn)略儲備制度;近兩年的全國兩會上,均有人大代表和政協(xié)委員呼吁對稀土資源進行戰(zhàn)略收儲。
地方政府也在嘗試進行收儲。據(jù)何昌洪向《商務周刊》介紹,今年1月份贛州市政府牽頭籌資約18億元,在全市啟動鎢、稀土產(chǎn)品收儲計劃,儲備鎢精礦及鎢加工產(chǎn)品1萬噸和稀土原礦及各類稀土分離產(chǎn)品1萬噸,儲備期限暫定從2009年1月起至2009年12月止。
“總體來說,國家對于稀土管理的政策一直在不斷完善,但是一定要加強落實,并且真正地做到各地方統(tǒng)一�！睆�1990年代就開始主管贛州稀土工業(yè)發(fā)展的何昌洪,對于這些年來稀土管理的混亂十分痛心,“監(jiān)管一定要落實,不能造成老實人吃虧的劣幣驅(qū)逐良幣局面�！�
稀土界的“中石油”難產(chǎn)
既然這么混亂,整合成幾家大企業(yè),像中石油、中石化那樣不就OK了嗎？
2002年,原國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委、財政部、國土資源部、外經(jīng)貿(mào)部五部門聯(lián)合向國務院上報《關(guān)于組建全國性稀土企業(yè)集團的請示》并獲得通過,籌劃組建北方和南方兩大稀土集團,以包頭和江西為中心整合國內(nèi)的稀土資源。當年10月30日,北方稀土集團在包頭市召開成立大會,計劃于2003年5月掛牌。由中鋁公司組建的南方稀土集團,首批有13家企業(yè)入圍,包括1家礦山企業(yè),11家分離冶煉企業(yè),1家加工企業(yè),中鋁公司和中國五金礦產(chǎn)進出口總公司（今五礦集團）以現(xiàn)金方式戰(zhàn)略投資。然而,最終北方稀土集團沒能如期掛牌,南方稀土集團在等待審批中被叫暫停,南北稀土集團“兩分天下”的夢想破滅。
何昌洪認為,南北稀土集團夭折的根本原因在于,“很多稀土礦所在地是貧困地區(qū),開發(fā)稀土礦對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展至關(guān)重要”。
盡管如此,包頭和贛州這兩個稀土資源最為豐富的地區(qū)推動產(chǎn)業(yè)整合的步子并沒有停下來。2004年底,贛州稀土礦業(yè)有限公司成立,開始對全市稀土資源開采實施總量控制和礦山統(tǒng)一管理。2007年8月30日,稀土高科公司更名為包鋼稀土公司,并于當年12月19日與包鋼集團簽約,以2.68億元的代價購得包鋼集團的稀土企業(yè)國有產(chǎn)權(quán),開始從源頭控制稀土資源,并且逐漸收編區(qū)內(nèi)的多個稀土企業(yè)。2008年12月10日,由包鋼稀土公司、內(nèi)蒙古高新控股有限公司（稀土高新區(qū)國有獨資公司）、包頭華美稀土高科有限公司、淄博包鋼靈芝稀土高科有限公司、內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司及其他發(fā)起人共同組建的內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司正式成立,這個八方共同出資7億元的聯(lián)盟公司,意在通過統(tǒng)一組織安排生產(chǎn)、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一銷售的全新運作模式,掌控稀土產(chǎn)業(yè)“話語權(quán)”。
但這種區(qū)域內(nèi)整合也不順利�！白畛跷覀儗σ恍┻`規(guī)開采的企業(yè)處罰,他們反倒到省里告我們。”何昌洪告訴《商務周刊》,收歸礦權(quán)最初并沒有一個正式的法律文件作依據(jù),直到2004年11月江西省十屆人代會常務委員會第十二次會議通過了《江西省保護性開采的特地礦種管理條例》,“我們才有了底氣”。
這也正是中國稀土整合難題的癥結(jié)所在。稀土產(chǎn)業(yè)的主管部門先是國務院稀土領(lǐng)導小組,再到國家計委和發(fā)改委稀土辦公室,又到現(xiàn)在的工信部原材料司,此外,礦山和出口分歸國土資源部、商務部和海關(guān)等部門�！皼]有一個統(tǒng)一而協(xié)調(diào)的管理,讓下面怎么去執(zhí)行？”何昌洪為此多次向上面提意見。
工信部即將出臺的規(guī)劃明確提出,要提高稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度,扶持大型企業(yè),以提升產(chǎn)業(yè)水平。為此,未來6年,除了將不再批準新的稀土礦采礦權(quán)和嚴格對新建稀土冶煉分離企業(yè)的審批標準外,對于已有的稀土企業(yè),將著重從技術(shù)裝備水平、環(huán)境保護情況和管理水平等三方面入手實行淘汰。規(guī)劃甚至還提出了具體的淘汰目標,由100余家稀土冶煉分離企業(yè)減為20家左右。
巨頭們的整合已經(jīng)開始。2008年,江西銅業(yè)(600362,股吧)出資4.3061億元取得四川冕寧縣牦牛坪稀土礦的采礦權(quán);五礦集團則與江西省贛州市贛縣紅金稀土有限公司和定南大華新材料有限公司聯(lián)合組建五礦稀土（贛州）股份有限公司,擬在5年內(nèi)投資20億元,力爭在贛州建設(shè)全球最大的稀土企業(yè)集團,并實現(xiàn)上市。
與此同時,受金融危機影響,自身沒有太多稀土資源的甘肅稀土集團公司已陷入困境,正在接受來自包鋼稀土的戰(zhàn)略重組;因開采成本較之其他地區(qū)高很多,山東微山湖稀土有限公司從2008年12月停產(chǎn),目前也正著手與中國稀土控股有限公司、包鋼稀土等國內(nèi)多家企業(yè)商談合資合作。
在上一輪稀土整合中沒能成功的中鋁也卷土重來。2007年7月中國稀土開發(fā)公司被無償劃轉(zhuǎn)到中鋁公司后更名為中國稀有稀土公司,中鋁還與北京有色金屬研究總院簽訂了“十一五”（2006—2010）科技研發(fā)合作協(xié)議,將在礦物加工、稀有稀土金屬、加工材、有色金屬新材料等領(lǐng)域開展合作研究。2009年初,中國稀有稀土公司提交了稀有稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,中鋁公司進軍稀土計劃正逐步啟動。
2008年8月1日,中色股份(000758,股吧)與江蘇卓群納米稀土股份有限公司、常熟市盛昌稀土材料有限公司以及新豐縣豐源開發(fā)有限公司簽署了中色南方稀土出資人協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,四方共同出資設(shè)立“中色南方稀土”公司,預計總投資為4.73億元,建設(shè)7000噸/年的稀土分離項目。中色南方稀土公司項目位于廣東省韶關(guān)市新豐縣境內(nèi),靠近稀土礦源產(chǎn)地。
2009年1月,廣晟有色作為廣東省唯一合法的稀土采礦人,借殼“ST聚酯”（2月6日更名為“ST有色”）上市,14家下屬企業(yè)進入重組序列,包括5家鎢礦企業(yè)、8家稀土礦開采、冶煉、加工企業(yè)和1家銷售企業(yè)。整合之后的廣晟有色構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,與梅州、河源、贛州、韶關(guān)等地簽訂了全面合作的框架協(xié)議,還與秘魯、澳大利亞等國家的礦業(yè)公司簽訂合作意向,積極同蒙古、印尼等國洽談合作事宜。
與這些“巨頭”不同,大量中小企業(yè)正陷入困境。2009年全年國土資源部下達的稀土產(chǎn)量總指標只有82320噸,包鋼稀土、五礦稀土等行業(yè)龍頭通過整合,年產(chǎn)能就達到了近9萬噸。大企業(yè)都不夠分。而國內(nèi)稀土行業(yè)中80%的企業(yè)是中小企業(yè),其中又有80%左右的中小企業(yè)屬于私營或民營資本�！艾F(xiàn)在有一些中小企業(yè)也想歸并到我們這里,但是說的多談成的還少�！蔽宓V稀土（贛州）股份有限公司常務副總經(jīng)理楊興龍對《商務周刊》說。
盡管整合已成大勢所趨,但與鋼鐵業(yè)整合一樣,利益糾葛仍然存在。一位不愿透露姓名的稀土界人士說:“江西銅業(yè)有外資成分,而贛州的中重型稀土在軍事上又很重要,所以江銅沒能整合江西自身的資源,現(xiàn)在它去整合四川的稀土,必然也會與地方利益產(chǎn)生沖突�！�
稀土不稀
事實上,針對中國的稀土出口限制,西方國家早已開始尋找對策。有消息稱,美國莫利礦業(yè)公司（MolycorpMinerals）準備開采已經(jīng)停采10多年的芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土礦,加拿大阿弗龍（Avalon）稀有金屬公司正試圖在加拿大西北部開發(fā)新礦,澳大利亞Lynas稀土公司和阿拉弗拉（Arafura）資源有限公司也準備繼續(xù)開發(fā)稀土礦藏。
何昌洪認為,此前中國的稀土開采并沒有太多考慮環(huán)保成本,價格很低,不管是被迫還是順水推舟,國外大批稀土礦山及冶煉分離廠關(guān)停。一旦價格可以支撐國外礦山的開采成本和利潤,就會促使很多國外礦山恢復生產(chǎn),同時也會刺激其他中亞新興國家大量開發(fā)稀土資源。
據(jù)《日經(jīng)產(chǎn)業(yè)新聞》報道,日本住友商事株式會社為了加大向混合動力車和其他環(huán)保型汽車供應稀土金屬,將在今年年底之前與哈薩克斯坦國有的核能公司Kazatomprom成立合資企業(yè),到2010年的稀土金屬年產(chǎn)量預計將達3000噸。豐田汽車公司旗下的豐田通商株式會社（ToyotaTsusho）也計劃未來5年投資400億日元（約合4.17億美元）開發(fā)自然資源（主要是稀土）供應商。此外,日本已確定向出產(chǎn)稀有金屬的發(fā)展中國家提供貸款,改善礦山周邊的鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施,以支持日本企業(yè)參與稀有金屬的開發(fā)。
黃小衛(wèi)也透露,日本等發(fā)達國家一直在不斷開發(fā)新技術(shù),進行稀土的回收利用和國外稀土資源的開發(fā),并研究尋找稀土替代物,以減少對中國稀土的依賴。她認為,對于稀缺的重稀土化合物進行儲備具有戰(zhàn)略意義,但應重點限制開采我國南方的離子吸附型稀土礦的開采總量,對于高豐度、大量過剩的輕稀土資源如鈰、鑭等進行戰(zhàn)略儲備則沒有太大必要。
在此背景下,要最大限度發(fā)揮中國的資源優(yōu)勢,關(guān)鍵還是提高國家的稀土應用水平。工信部的規(guī)劃提出,至2015年,中國稀土應用材料的生產(chǎn)量將達到13.8萬噸,其中9.2萬噸為高端稀土應用材料,我國的稀土發(fā)光材料、貯氫材料、永磁材料產(chǎn)量要占全球70%。為了實現(xiàn)上述目標,規(guī)劃甚至明確要求稀土加工企業(yè)每年至少要把銷售收入的1%用于科技研發(fā);到2015年,我國稀土加工應用專利數(shù)量要增加50%,相關(guān)產(chǎn)業(yè)標準數(shù)量也要增加50%。內(nèi)蒙古稀土行業(yè)協(xié)會副秘書長張安文因此認為,盡管大企業(yè)可能會在新一輪整合中受益,但中小企業(yè)完全可以在稀土應用上求得生存。
橫店東磁(002056,股吧)集團下屬的贛州市東磁稀土有限公司目前正在利用贛州市稀土資源,進行稀土材料及應用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),并擬將旗下節(jié)能電機、稀土產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和業(yè)務轉(zhuǎn)移贛州組建股份公司,力爭3—5年內(nèi)上市。該公司總經(jīng)理吳美浩認為,盡管五礦參與整合贛州稀土資源,但不會出現(xiàn)一家獨大的局面,“一些技術(shù)不是說一兩天就能掌握的,最終有可能出現(xiàn)幾個大企業(yè)”。
在向全球市場大量供應了十多年的廉價稀土之后,中國政府并不打算創(chuàng)建一個類似歐佩克（OPEC）的價格卡特爾,而是希望確保自己有足夠的原料,來實現(xiàn)自身不斷增長的雄心——發(fā)展先進而環(huán)保的新科技產(chǎn)業(yè)。這是一條以資源優(yōu)勢換技術(shù)能力的產(chǎn)業(yè)路徑。
