中國粉體網(wǎng)訊

1、消費鋰電市場概況

消費鋰電主要應用于3c消費電子產(chǎn)品領域，3c消費電子包括手機、電腦、數(shù)碼相機等傳統(tǒng)電子產(chǎn)品，以及新興的智能穿戴設備、無人機等產(chǎn)品。

據(jù)統(tǒng)計，2020年中國消費鋰電出貨量46.3GWh，同比增長27%。隨著傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品的迭代以及新興消費電子產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，消費鋰電將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。據(jù)有關機構預測，我國消費鋰電出貨量到2023年將達51.5GWh，復合增長率在10.4%左右。預計到2025年，國內(nèi)消費鋰電需求量將超過80GWh，而全球需求量將達到116GWh。

2018-2023年中國消費鋰電出貨量統(tǒng)計

（資料來源：GGII，中商產(chǎn)業(yè)研究院）

中國消費鋰電市場規(guī)模預測

（單位：GWh；資料來源：GGII，民生證券研究院）

全球消費鋰電市場規(guī)模預測

（單位：GWh；資料來源：GGII，民生證券研究院）

從出貨結構來看，傳統(tǒng)的手機、電腦等占據(jù)消費鋰電出貨市場主流，但占比呈下降趨勢，而新興消費類電子產(chǎn)品電池出貨量占比呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年，手機電池出貨占比46.09%，到2020年降至21.95%。2016年，電腦電池出貨占比37.36%，2020年降至27.44%。

全球消費鋰電出貨結構

（資料來源：賽迪智庫、華創(chuàng)證券）

從市場競爭格局來看，中國、日本、韓國企業(yè)主導全球消費鋰電市場。主要廠商有ATL（新能源科技有限公司）、珠海冠宇、LG化學、三星SDI、比亞迪等。

消費鋰電主流廠商市場份額變化趨勢

（資料來源：TechnoSystemsResearch，招商證券）

據(jù)統(tǒng)計，2020年全球小軟包鋰電池市場中，ATL以25.9%份額居于第一，珠海冠宇以4.4%份額居第四，而排名靠前的日韓廠商如三星SDI、LG化學和村田的市場份額合計19.2%。從近幾年主流消費鋰電廠商的份額變化趨勢看，三星SDI業(yè)務發(fā)展呈現(xiàn)頹勢，從2018年15.1%下降至2020年的13.0%；LG化學則由2018年的14.4%下降至2020年的11.9%；ATL份額從18年的31%提升至20年36%以上，提升明顯且有望維持穩(wěn)定；珠海冠宇市場份額從18年的8.5%提升20年11.9%，呈現(xiàn)逐年上升趨勢。

2020年全球小軟包鋰電池市場份額

（資料來源：EVTank，招商證券）

從筆記本鋰電池及平板鋰電池和手機鋰電池等細分市場來看，行業(yè)集中度普遍較高。

根據(jù)統(tǒng)計，2020年全球筆記本鋰電池及平板鋰電池出貨量排在前5位的廠商是ATL、珠海冠宇、LG化學、三星SDI、比亞迪，市場份額分別為34.44%、23.67%、15.37%、7.27%、4.67%，CR5約為85%。

手機鋰電池行業(yè)2020年全球出貨量排在前5位的廠商是ATL、三星SDI、LG化學、比亞迪、珠海冠宇，市場份額分別為37.96%、11.12%、9.85%、9.31%、7.00%，CR5約為75%。

2020年全球筆電及平板電腦鋰電池市場格局

（資料來源：TechnoSystemsResearch，招商證券）

2020年全球手機鋰電池市場格局

（資料來源：TechnoSystemsResearch，招商證券）

2、行業(yè)龍頭ATL和珠海冠宇

（1）ATL

新能源科技有限公司（Amperex Technology Limited，簡稱ATL），成立于1999年，主要致力于提供高質量可充電式鋰離子電池的電芯、封裝和系統(tǒng)整合方案。ATL總部位于香港，在廣東省東莞市和福建省寧德市設有子公司。其服務對象主要包括智能手機、筆記本和平板電腦原廠制造商，各類無人機、智能機器人和電動工具制造廠家，以及各種智能家居、虛擬、增強現(xiàn)實和可穿戴電子產(chǎn)品的先鋒領導者等等。

ATL發(fā)展史

1999年，ATL在香港成立。

2001年，ATL東莞白馬廠區(qū)成立。截至當年，累計出貨量達1百萬顆電芯。ATL內(nèi)置鋰電池首次應用于藍牙耳機。

2002年，ATL內(nèi)置鋰電池首次應用于便攜式DVD；同年ATL在全球代工廠家行列嶄露頭角（OEM）。

2003年，ATL成功研發(fā)出聚合物異形鋰電池并應用于MP3。

2004年，ATL鋰電池首次應用于筆記本電腦。

2005年，全球知名電子元器件集團收購ATL成為其全資子公司。

2006年，ATL入駐東莞松山湖國家級高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。同年，累計出貨超過1.5億顆電芯。

2007年，移動設備技術革命元年，千萬顆ATL電芯被應用于高端品牌智能手機。

2009年，ATL入股東莞新能德科技有限公司。

2010年，ATL鋰電池首次應用于平板電腦。

2011年，寧德新能源科技有限公司在福建寧德正式開業(yè)投產(chǎn)。

2012年，累計出貨超過10億顆電芯，領銜全球聚合物鋰電池出貨量。ATL全資收購新能德科技有限公司。

2013年，成為全球知名無人機品牌信賴的電池供貨商。

2014年，ATL積累近十年的快充技術，在智能手機領域得到廣泛應用。

2016年，據(jù)行業(yè)報告顯示，聚合物電芯出貨量連續(xù)五年名列全球行業(yè)前茅；集團內(nèi)Pack出貨量突破一億個，取得長足進步。

2018年，設立NVT印度工廠，邁出海外運營第一步。

2019年，東莞新能安科技有限公司成立，進軍非ICT產(chǎn)品電源業(yè)務新市場。同年，ATL已累計出貨50億顆電芯。

ATL主要產(chǎn)品及市場應用

ATL主要產(chǎn)品包括高能量密度、高功率電池，快充電池，異形電池等多種類型的消費電子所需電池。

除了電池外，ATL還提供電池包的設計、制造、測試、認證、銷售、服務等。其在產(chǎn)品外觀及結構設計、BMS研發(fā)、自動化柔性生產(chǎn)、安全防護等方面具備一定優(yōu)勢。

ATL產(chǎn)品廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、平板電腦、備用電源、微型可移動設備、無人機和機器人、智能穿戴、家用儲能設備等，以及電動牙刷、電動剃須刀、小型園林工具、服務機器人以及小型醫(yī)療保健儀器、電動平衡車等新興領域。

（2）珠海冠宇

珠海冠宇成立于2007年，其前身是珠海光宇，2019年更名為珠海冠宇，總部位于珠海，2021年在科創(chuàng)板上市。珠海冠宇在珠海、重慶、浙江建有生產(chǎn)基地，并在印度設有工廠。

珠海冠宇是全球消費類聚合物軟包鋰離子電池主要供應商之一，服務對象包括筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能穿戴、電動工具、無人機等領域的廠商。

珠海冠宇發(fā)展史

1998年，開始研發(fā)鋰電池。

2007年，在珠海建立工廠。

2010年，成為當時筆電第一品牌供應商。

2011年，率先為電動競速摩托提供電池方案。

2015年，全球前5聚合物鋰電池供應商。

2017年，從哈爾濱光宇獨立出來。

2018年，在重慶建立新的生產(chǎn)基地。

2019年，正式更名為珠海冠宇。

2021年，科創(chuàng)板上市。

珠海冠宇主要產(chǎn)品及技術研發(fā)

珠海冠宇主要產(chǎn)品包括手機電池，筆記本電腦電池，穿戴式設備、藍牙外設、AR/VR、電子煙等所需小型電池，以及無人機、吸塵器、電動工具等所需電池。

珠海冠宇技術研發(fā)主要包括先進材料、前沿開發(fā)、仿真能力、平臺與產(chǎn)品開發(fā)、測試中心、制造研發(fā)等。

參考來源：

1、珠海冠宇：消費電池為盾，動儲電池為矛，靜待盈利拐點顯現(xiàn).華創(chuàng)證券

2、2020年中國消費類鋰離子電池市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預測分析.中商情報網(wǎng)

3、江蘇國泰報告：高景氣驅動，添加劑豎立核心壁壘.東北證券

4、星源材質深度報告：量利齊升的隔膜領域彈性標的.民生證券

5、2020年中國消費類鋰離子電池市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預測分析.中商情報網(wǎng)

6、ATL官網(wǎng)

7、珠海冠宇官網(wǎng)

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/文正）

注：圖片非商業(yè)用途，存在侵權告知刪除！