中國粉體網(wǎng)訊 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈董事長坐不住了。財聯(lián)社記者近日從多個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司獲悉，公司的董事長不是在出海，就是在規(guī)劃出海的路上。利元亨IR陳麗凡更是對財聯(lián)社記者表示，公司目標今年海外市場占比30%。
董事長們的蹤跡，或側(cè)面反映出鋰電產(chǎn)業(yè)鏈風向。相對于國內(nèi)鋰電市場“神仙打架”的局面，像歐洲、美國這種電動車滲透率逐步升高的地方，本土電池產(chǎn)能還存在較大不足，多個公司已開始布局。孚能科技相關(guān)人士稱，隨著公司產(chǎn)能放量，公司將全面對接海外客戶，海外銷售已作為公司重要的經(jīng)營戰(zhàn)略之一。
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“盧總馬上出國日本、韓國參加展會�！标慃惙矊ω斅�(lián)社記者透露。記者多方詢問，像利元亨這樣積極出海的公司董事長，在國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈不在少數(shù)。
董事長們的蹤跡，或側(cè)面反映出鋰電產(chǎn)業(yè)鏈風向。至于出海的原因，主要分為三方面，一是相對于國內(nèi)充分競爭的市場，國外未能滿足本土需求；二是手握巨額訂單或項目定點，跟隨出海；三是海外市場毛利率相對更好。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2022年中國鋰電四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元，擴產(chǎn)項目數(shù)量為156個。其中正極材料擴產(chǎn)項目57個，負極材料擴產(chǎn)項目55個，隔膜擴產(chǎn)項目11個，電解液擴產(chǎn)項目33個。
令人咋舌的擴產(chǎn)潮，讓資本市場和電池行業(yè)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的焦慮。而根據(jù)財聯(lián)社前期報道，鋰電材料在經(jīng)歷瘋狂的價格上漲潮后，目前已大幅回調(diào)，以原材料碳酸鋰為例，較去年11月中下旬60萬元/噸的高點，已經(jīng)“腰斬”。
而通過尋求海外訂單來緩解國內(nèi)市場的壓力，或成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的共識。如果說2020年前后，部分國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈宣布將赴海外布局只是星星之火，那么2023年則有了“東風”燎原之勢。
公開資料顯示，第19屆“世界智能能源周”吸引了來自約30個國家和地區(qū)的超過1200家企業(yè)。而參加太陽能發(fā)電展的約160家企業(yè)中，中國企業(yè)超過70家；蓄電池展的約180家參展企業(yè)中，中國企業(yè)占比超過四分之一。
其中，歐美是國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海的重點。陳麗凡表示，在全球節(jié)能減排、歐洲2035年禁售新燃油車、2023年美國電動車產(chǎn)業(yè)鏈補貼等趨勢下，歐美地區(qū)新能源汽車滲透率快速增長，支撐上游鋰電設備需求持續(xù)增長。
招商證券游家訓團隊認為，美國IRA法案落地，單車最高補貼達7500美金，將極大刺激基數(shù)、滲透率雙低的美國電動車市場，同時美國也在大力培養(yǎng)本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，但在中短期來看難以形成規(guī)模，對于鋰電材料、電池要還是要依賴亞洲供應鏈，IRA對國產(chǎn)材料的實際影響可能好于預期。歐洲PHEV補貼加速退坡，純電占比有望快速提升，對應動力電池需求增速更高。
與此同時，“歐美本土設備廠商無法滿足需求，因此近兩年相關(guān)訂單大規(guī)模流入國內(nèi)，而且訂單多為長期合同，這也是國內(nèi)廠商紛紛出海擴產(chǎn)的重要原因，2023年鋰電裝備企業(yè)海外市場潛力可預期。”陳麗凡進一步說明。
“隨著公司產(chǎn)能放量，公司將全面對接海外客戶，海外銷售已是公司重要的經(jīng)營戰(zhàn)略之一。”上述人士稱。
除了需求預期向好之外，財聯(lián)社記者通過查閱寧德時代、新宙邦、容百科技、恩捷股份等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的2022年年報獲悉，相關(guān)產(chǎn)品的境外銷售毛利率，普遍相對國內(nèi)更高。
機遇與挑戰(zhàn)并存
多氟多董事長李世江近日對財聯(lián)社記者表示，無論是政府還是下游汽車企業(yè)，都希望上游供應鏈可以離汽車更近一點，這樣可以避免關(guān)鍵材料被“卡脖子”和物流等環(huán)節(jié)的不確定性，并促進本土電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已成為全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。
以動力電池為例，SNEresearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池總裝車量排行榜中，寧德時代和其他6家躋身全球前十的中國廠商，總共占到全球市場份額的60.4%。
高占比份額及完整產(chǎn)業(yè)鏈帶來的規(guī)�；偁幜σ嚅_始顯現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士對此表示，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司的規(guī)模效應和成熟度都相對更好，并且有著完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，也讓國產(chǎn)鋰電池在成本控制、供應保障等方面都有著更強的競爭力。
鋰電出海自然離不開供應鏈的支持，陳麗凡表示，中國新能源和電動汽車市場發(fā)展比較早，催生了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，各廠商在鋰電整線設備、工藝、制造和協(xié)同方面具備比較成熟的綜合優(yōu)勢，有助于滿足海外廠商的需求，幫助海外企業(yè)產(chǎn)能落地和釋放。
而兵馬未動，糧草先行，相較于鋰電池，鋰電設備或率先受益。“從目前多家鋰電設備企業(yè)保持滿負荷生產(chǎn)的現(xiàn)狀來看，訂單旺盛，擴產(chǎn)實現(xiàn)的規(guī)模化效益可以降低成本，國產(chǎn)的鋰電設備在全球具有明顯競爭優(yōu)勢，未來生產(chǎn)效率將有更多提升�！鄙鲜鋈耸窟M一步分析。
但在巨大的機遇面前，挑戰(zhàn)同樣存在。
有業(yè)內(nèi)人士認為，海外市場競爭日趨激烈，一方面，國內(nèi)鋰電池企業(yè)都在大力拓展海外業(yè)務；另一方面，海外產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策也逐漸明確，比如美國已經(jīng)實施的《通脹削減法》（IRA法案），以及歐盟計劃實施的《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等。這意味著海外市場從單一維度的產(chǎn)品競爭升級到多維度的體系競爭。
李世江也表示，無論是歐洲還是美國，都在大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，這有望繼續(xù)為電池企業(yè)的下游需求釋放較大增量。在這個時候，誰能更快地了解市場需求，進行技術(shù)突破，并盡快大規(guī)模生產(chǎn)、降低成本，才是把握窗口期的關(guān)鍵。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/文正）
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