中國(guó)粉體網(wǎng)訊 新年伊始，硅料又開(kāi)始了新一輪的漲價(jià)。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料已從去年12月底的80-82元/公斤，瘋漲至今年1月底已有報(bào)價(jià)超過(guò)90元/公斤，漲幅超過(guò)10%。不斷走高的硅料價(jià)格，給剛剛穩(wěn)定的光伏產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)重重隱憂。
硅料價(jià)格瘋漲背后，非理性因素刺激
去年，各類輔材漲價(jià)、緊缺、停產(chǎn)對(duì)光伏企業(yè)的沖擊，令很多光伏企業(yè)心有余悸。相比去年的產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)，硅料這一輪漲價(jià)顯得有些無(wú)厘頭。一季度往往是光伏產(chǎn)業(yè)的淡季，供需相對(duì)來(lái)說(shuō)比較平穩(wěn)，而近期硅料大幅漲價(jià)，除正常供需市場(chǎng)因素外，非理性因素是主要原因。根據(jù)相關(guān)調(diào)研，一方面，下游對(duì)2021 年光伏裝機(jī)需求普遍樂(lè)觀，對(duì)應(yīng)下來(lái)對(duì)硅料供應(yīng)普遍預(yù)期偏緊張，引發(fā)行業(yè)對(duì)硅料采買熱情高漲，敢囤貨、愿意囤貨；另一方面，為避免硅料短缺后遺癥再次發(fā)作，下游電池、組件廠也加入“恐慌性搶料”大軍，跟上游硅料廠簽長(zhǎng)單、買硅料，導(dǎo)致需求被重復(fù)計(jì)算。據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，目前硅料廠商接近80%的產(chǎn)能已經(jīng)被長(zhǎng)單鎖定。此外，這過(guò)程中，沒(méi)有硅片產(chǎn)能的貿(mào)易商也開(kāi)始瘋狂囤料。這些非理性的情況疊加直接加劇了供應(yīng)緊張局面。
同時(shí)，在限電限產(chǎn)、檢修、生產(chǎn)小事故等影響下，1月硅料產(chǎn)量稍受影響，在硅料看緊的情況下，硅料廠商有惜售情緒。盡管電池價(jià)格不斷走低、庫(kù)存高企，但電池廠商遲遲不肯降低開(kāi)工率，導(dǎo)致硅片需求旺盛，進(jìn)一步刺激了硅料的價(jià)格。
硅料全年供應(yīng)近200 GW，滿足全年裝機(jī)需求
硅業(yè)分會(huì)有關(guān)專家表示，2020年硅料國(guó)內(nèi)產(chǎn)能42萬(wàn)噸，產(chǎn)量 40 萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)20%以上。今年的供應(yīng)來(lái)說(shuō)，協(xié)鑫現(xiàn)有產(chǎn)能8.5 萬(wàn)噸、新特現(xiàn)有產(chǎn)能7.2 萬(wàn)噸、大全現(xiàn)有產(chǎn)能7 萬(wàn)噸；通威現(xiàn)有產(chǎn)能9 萬(wàn)噸；21 年通威四川和保山 2 個(gè)項(xiàng)目合計(jì)將新增產(chǎn)能 7 萬(wàn)噸，加上新特、大全等均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2021年硅料國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能10萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)供應(yīng)量預(yù)計(jì)在47-48 萬(wàn)噸，加上進(jìn)口的10萬(wàn)噸，共計(jì)57-58 萬(wàn)噸的總供應(yīng)量，預(yù)計(jì)可以支撐200GW硅片。
盡管在能源轉(zhuǎn)型及低碳、碳中和的國(guó)際大背景下，2020年各國(guó)政府為能源系統(tǒng)的脫碳制定了新的目標(biāo)，將更多的資金流入注入到可再生能源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和企業(yè)中，全球以光伏為代表的可再生能源發(fā)展面臨更大的發(fā)展。各個(gè)機(jī)構(gòu)也提高了2021光伏裝機(jī)預(yù)測(cè)，IHS Markit此前預(yù)測(cè)全球新增光伏裝機(jī)158GW，最新預(yù)測(cè)提高至183GW；彭博新能源財(cái)經(jīng)(BloombergNEF)預(yù)測(cè)2021年全球光伏裝機(jī)容量超150GW，最高可達(dá)194GW。
綜合下來(lái)，2021年全球光伏裝機(jī)大概率為165GW-185GW，硅料供應(yīng)滿足全球裝機(jī)需求可以說(shuō)游刃有余。
硅料持續(xù)漲價(jià)或?qū)⒁l(fā)連鎖反應(yīng)
在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)潮。盡管從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能分布來(lái)說(shuō)，硅料產(chǎn)能的確低于硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)，但從全球裝機(jī)需求來(lái)說(shuō)，硅料供應(yīng)是可以滿足全球裝機(jī)需求的�？傮w來(lái)說(shuō)，2021年的硅料市場(chǎng)不具備長(zhǎng)期大漲的基礎(chǔ)，在情緒推漲之后，市場(chǎng)必將很快回歸正常。這個(gè)時(shí)候，行業(yè)及企業(yè)需冷靜面對(duì)，當(dāng)前非理性原因?qū)е碌墓┬鑶?wèn)題完全沒(méi)有必要，切勿恐慌性囤貨。
另外一方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈牽一發(fā)動(dòng)全身，光伏產(chǎn)業(yè)鏈任何一環(huán)漲價(jià)都將影響光伏下游成本和交付能力。從去年的產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，硅料價(jià)格的快速上漲引發(fā)了產(chǎn)業(yè)鏈的共振，硅片、電池、組件等都在短期價(jià)格快速上調(diào)，漲價(jià)等帶來(lái)的惡果最終會(huì)體現(xiàn)在終端，影響的是全行業(yè)的發(fā)展。目前硅料價(jià)格如果繼續(xù)瘋漲，勢(shì)必引發(fā)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應(yīng)，其他環(huán)節(jié)的價(jià)格極有可能受到波及，最終影響下游客戶利益。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）
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